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ディスク１
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1.
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酒とバラの日々
[2:43]
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2.
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イパネマの娘
[5:24]
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3.
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ナウズ・ザ・タイム
[3:03]
（モノラル）
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4.
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チーク・トゥ・チーク
[5:53]
（モノラル）
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5.
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いつか王子様が
[6:12]
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6.
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ナイト・アンド・デイ
[6:49]
（モノラル）
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7.
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ディナー・ウィズ・フレンズ
[3:06]
（モノラル）
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8.
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マック・ザ・ナイフ
[5:11]
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9.
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夢のカリフォルニア
[3:09]
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10.
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オール・オブ・ミー
[5:10]
（モノラル）
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11.
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ボディ・アンド・ソウル
[3:16]
（モノラル）
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12.
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エイプリル・イン・パリ
[3:08]
（モノラル）
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13.
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素顔のままで
[5:01]
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ディスク２
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1.
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この素晴らしき世界
[2:19]
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2.
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ソウル・ボサ・ノヴァ
[2:46]
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3.
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ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
[4:22]
（モノラル）
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4.
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セイ・イット
[4:17]
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5.
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奇妙な果実
[3:10]
（モノラル）
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6.
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ムーヴ
[2:34]
（モノラル）
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7.
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サテン・ドール
[5:39]
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8.
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ミスティ
[2:49]
（モノラル）
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9.
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シング・シング・シング
[7:24]
（モノラル）
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10.
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バードランドの子守唄
[4:02]
（モノラル）
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11.
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マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ
[4:54]
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12.
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波
[2:55]
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13.
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煙が目にしみる
[3:18]
（モノラル）
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14.
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マイ・ファニー・ヴァレンタイン
[2:19]
（モノラル）
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15.
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ベイビー・アイム・ア・フール
[3:32]
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16.
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ラウンド・ミッドナイト
[2:59]
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ディスク３
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1.
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ワルツ・フォー・デビイ
[6:57]
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2.
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セント・トーマス
[6:48]
（モノラル）
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3.
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アイル・クローズ・マイ・アイズ
[5:54]
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4.
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アンフォゲッタブル
[3:30]
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5.
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ブルー・モンク
[3:46]
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6.
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エアジン
[4:26]
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7.
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イン・ア・センチメンタル・ムード
[6:40]
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8.
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蓮の花
[4:37]
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9.
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ゴールデン・イヤリングス
[4:49]
（モノラル）
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10.
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ステラ・バイ・スターライト
[5:10]
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11.
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ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
[5:01]
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12.
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マイ・フーリッシュ・ハート
[4:49]
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ディスク４
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1.
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ドント・ノウ・ホワイ
[3:07]
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2.
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モーニン
[9:34]
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3.
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枯葉
[10:58]
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4.
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クール・ストラッティン
[9:23]
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5.
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モーメンツ・ノーティス
[9:10]
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6.
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シスター・セイディ
[6:18]
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7.
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ミッドナイト・ブルー
[4:01]
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8.
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アフロ・ブルー
[5:10]
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9.
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クレオパトラの夢
[4:23]
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10.
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カンタロープ・アイランド
[5:33]
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11.
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クリフォードの想い出
[7:08]
（モノラル）
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