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ディスク１
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1.
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エヴリー・リトル・ステップ（ウィズ・ラップ）
[4:12]
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2.
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ポイズン
[4:22]
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3.
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グルーヴ・ミー（エクステンデッド・ヴァージョン）
[6:06]
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4.
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アイ・ウォント・ハー
[6:00]
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5.
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ニュー・ジャック・スウィング
[3:37]
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6.
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ウィ・ガット・アワ・オウン・サング
[3:48]
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7.
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フィ－ルズ・グッド
[4:59]
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8.
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ラブ・ユー・ザ・ライト・ウェイ（シングル・ヴァージョン）
[4:09]
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9.
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ジャスト・ガット・ペイド（１２インチ・ヴァージョン）
[5:24]
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10.
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ナッシング・バット・ア・パーティー
[5:43]
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11.
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マイ・プリロガティヴ
[4:51]
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12.
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ホワイ・ユー・ゲット・ファンキー・オン・ミー
[3:42]
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13.
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アイム・ノット・ユア・ラヴァー（１２インチ・リミックス）
[5:52]
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14.
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テディズ・ジャム
[3:32]
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15.
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ヒート・オブ・ザ・モーメント（リミックス）
[4:19]
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16.
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イフ・イット・イズント・ラヴ
[3:45]
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17.
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スプレッド・マイ・ウィングス（クラーク・ケント・スーパー・ミックス・ウィズ・ラップ）
[5:08]
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ディスク２
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1.
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ナウ・ザット・ウィ・ファウンド・ラヴ（クラブ・ヴァージョン）
[5:45]
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2.
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シーズ・ガット・ザット・ヴァイブ（アップ・オール・ナイト、ノー・スリープ・ティル・ベッドタイム・ミックス）
[6:12]
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3.
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Ｕ・キャント・タッチ・ジス
[4:15]
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4.
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アイル・ドゥ・フォー・ユー（エクステンデッド・ヴァージョン）
[5:07]
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5.
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エイント・２・プラウド・２・ベッグ（スクラッチ＆スニフ・７インチ・エディット）
[4:23]
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6.
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リヴ・アンド・ラーン
[4:21]
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7.
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ハンピン・アラウンド（ラップ・ヴァージョン）
[4:22]
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8.
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ロマンティック
[4:07]
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9.
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モータウンフィリー
[3:56]
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10.
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ドゥ・ザ・ライト・シング（Ｕ．Ｓ．ラジオ・ミックス）
[4:02]
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11.
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ガッタ・ラヴ（スウィング・アクト）
[5:38]
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12.
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マイ・ガール（１２インチ・ヴァージョン）
[7:08]
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13.
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ドント・ウォナ・フォール・イン・ラヴ（ニュー・ジャック・スウィング・クラブ）
[5:33]
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14.
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ライズ（ニュー・ジャック・リミックス）
[5:44]
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15.
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フレンズ（ラジオ・エディット）
[5:11]
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16.
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テディズ・ジャム２
[4:21]
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ディスク３
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1.
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イズ・イット・グッド・トゥ・ユー ｆｅａｔ．タミー・ルーカス
[4:18]
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2.
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サムシング・イン・コモン（エクステンデッド・ヴォーカル・ヴァージョン）
[6:55]
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3.
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ギヴ・Ｕ・マイ・ハート ｆｅａｔ．トニ・ブラクストン
[4:01]
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4.
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マネー・キャント・バイ・ラヴ（ラジオ・エディット）
[4:37]
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5.
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ウォント・トゥ・ビー・ウィズ・ユー
[4:22]
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6.
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アイ・ライク・ザ・ウェイ
[5:41]
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7.
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アイ・ウォナ・セックス・ユー・アップ（マスター・ミックス）
[4:05]
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8.
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ジャスト・ウォンテッド・トゥ・ノウ・ハー
[4:30]
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9.
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ラ・ラ・ラ
[3:55]
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10.
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グッドバイ（ハキームズ・リミックス）
[4:19]
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11.
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エヴリタイム・マイ・ハート・ビーツ（ナーリー・マーリー・ミックス）
[3:41]
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12.
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ヒア・ウィー・ゴー・アゲイン！（エクステンデッド）
[5:20]
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13.
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キッキン・イット（１２インチ・リミックス）
[5:01]
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14.
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アイム・ルッキング・フォー・ザ・ワン
[3:40]
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15.
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エヴリー・リトル・シング・ユー・ドゥ
[4:45]
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16.
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シー・ニーズ・トゥ・ゲット・サム（リミックス・クラブ・ヴァージョン）
[5:43]
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17.
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センシティヴィティ（７インチ・ラジオ・エディット）
[4:40]
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