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ディスク１
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1.
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イエスタデイ
[2:32]
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2.
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１２番街のラグ
[2:45]
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3.
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くちぶえピースのテーマ
[2:35]
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4.
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チコ・チコ・ノ・フバー
[3:19]
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5.
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青い影
[3:12]
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6.
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くちぶえピース“Ｂｕｔａ ＆ Ｗａｚｏｏ”
[0:23]
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7.
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アイ・ガット・リズム
[2:35]
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8.
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ムーンライト・セレナーデ
[4:54]
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9.
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あし笛の踊り（「くるみ割り人形」より）
[1:35]
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10.
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くちぶえピース“ｆｕｗａｆｕｗａ ｂｙ Ｋａｚｏｏ”
[0:17]
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11.
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ウィスパリング
[3:14]
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12.
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月のように
[4:17]
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13.
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夜の女王のアリア（「魔笛」より）
[1:32]
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14.
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くちぶえピース“Ｔｏｙ－ｐｉａｎｏ ｗｉｔｈ Ｋｅｙｔａｎ”
[0:15]
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15.
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明るい表通りで
[4:33]
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16.
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となりのトトロ
[4:09]
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17.
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そよそよの木の上で
[3:30]
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18.
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そよそよの木の上で（Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ）
[3:30]
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19.
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ムーンライト・セレナーデ（オリジナル・カラオケ）
[4:55]
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20.
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となりのトトロ（オリジナル・カラオケ）
[4:09]
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