ディスク1
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1.
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プア・ボーイ
[2:14]
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2.
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ヒッピー・ヒッピー・シェイク
[1:44]
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3.
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ロンリー・ガイ
[2:08]
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4.
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ファインド・アナザー・フール
[2:37]
(ステレオ)
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5.
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スパニッシュ・レイス
[2:21]
(ステレオ)
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6.
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サム・アザー・ガイ
[2:22]
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7.
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アイ・ロスト・マイ・ベイビー
[2:27]
(ステレオ)
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8.
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グラジュエイション・タイム
[2:29]
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9.
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アワー・ソング
[2:29]
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10.
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シリー・ボーイ
[2:39]
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11.
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ザ・ラスト・レース
[2:38]
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12.
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アクロス・ザ・ストリート
[2:16]
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13.
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ヘイ・エヴリバディ
[2:23]
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14.
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シャイニー・アップ・ユア・オウン・サイド
[2:28]
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15.
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アイ・ペイド・フォー・ザ・パーティー
[2:51]
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16.
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ユー・ゲイヴ・ミー・サムバディ・トゥ・ラヴ
[3:07]
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17.
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ホエア・ドゥ・アイ・ゴー
[3:03]
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18.
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アナザー・サッド・アンド・ロンリー・ナイト
[2:22]
(ステレオ)
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19.
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ディス・ブーケ
[2:10]
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20.
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ホワッツ・ロング・ウィズ・ミー・ベイビー
[2:42]
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21.
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マジック・タウン
[3:05]
(ステレオ)
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22.
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ホエア・ディド・ウィ・ゴー・ロング
[2:55]
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23.
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無敵艦隊
[2:24]
(ステレオ)
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24.
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ア・マン・ウィズアウト・ア・ドリーム
[3:01]
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25.
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ボウリング・グリーン
[2:44]
(ステレオ)
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