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ディスク１
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1.
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ロマンス・ダンス
[3:50]
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2.
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オール・ザット・ユー・ドリーム
[3:52]
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3.
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ロング・ディスタンス・ラヴ
[2:41]
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4.
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デイ・オア・ナイト
[6:23]
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5.
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ワン・ラヴ・スタンド
[4:25]
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6.
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ダウン・ビロウ・ザ・ボーダーライン
[3:44]
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7.
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サムバディズ・リーヴィン
[5:07]
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8.
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マーシナリィ・テリトリィ
[4:24]
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ディスク２
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1.
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ダウン・ビロウ・ザ・ボーダーライン（デモ）
[1:54]
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2.
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ロッキン・シューズ１＆２（デモ）
[2:33]
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3.
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フール・オン・ジ・アヴェニュー（デモ）
[2:38]
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4.
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オール・ザット・ユー・ドリーム（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:23]
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5.
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マーシナリィ・テリトリィ（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:32]
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6.
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ロング・ディスタンス・ラヴ（オルタネイト・ヴァージョン）
[2:46]
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7.
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ロマンス・ダンス（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:12]
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8.
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ハイ・ローラー
[3:36]
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9.
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デイ・オア・ナイト（インストゥルメンタル）［ラフ・ミックス］
[7:07]
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10.
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フロント・ページ・ニュース（アウトテイク）
[4:44]
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11.
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ロング・ディスタンス・ラヴ（ラフ・ミックス）
[2:31]
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12.
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オール・ザット・ユー・ドリーム（シングル・ヴァージョン）
[3:33]
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ディスク３
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1.
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トゥー・トレインズ
[4:19]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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2.
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スキン・イット・バック
[5:40]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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3.
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ファット・マン・イン・ザ・バスタブ
[6:02]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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4.
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ウォーキン・オール・ナイト
[4:23]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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5.
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アポリティカル・ブルース
[3:27]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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6.
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オー・アトランタ
[4:25]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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7.
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オン・ユア・ウェイ・ダウン
[6:46]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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8.
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デイ・オア・ナイト
[7:22]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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9.
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オール・ザット・ユー・ドリーム
[4:32]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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ディスク４
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1.
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ロマンス・ダンス
[4:56]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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2.
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ロング・ディスタンス・ラヴ
[2:41]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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3.
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コールド・コールド・コールド～ディキシー・チキン～トライプ・フェイス・ブギー～バッグ・オブ・レッズ～トライプ・フェイス・ブギー（リプライズ）（メドレー）
[20:25]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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4.
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ウィリン
[5:22]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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5.
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ティーンエイジ・ナーヴァス・ブレイクダウン
[3:38]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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6.
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スパニッシュ・ムーン
[4:52]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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