第４６回（１９７３年）アカデミー賞　作品賞、監督賞、脚本賞、ミュージカル映画音楽賞、美術監督・装置、音響賞
１９３６年、シカゴ近郊のダウンタウン。この街に住むジョニー・フッカーは詐欺で日銭を稼ぐ若いイカサマ師。ある日、いつものように通行人から金を騙し取るが、相手はなんと大物ギャング、ロネガンの手下だった。これをきっかけに、ジョニーの師匠であり、親同然だったルーサーが殺されてしまい、復讐を誓ったジョニーはルーサーの旧友で伝説の賭博師ヘンリー・ゴンドーフを訪ねるのだが…。