１９３８年、ブータンのカイ城に日本軍が侵攻。軍を率いる松井大佐は、城の大守ヤウダに対し、この土地に毒ガス兵器工場を建設することに同意し、日本の味方につくよう脅す。慌てたヤウダは、日本軍の機密文書と引き替えに自分を保護してくれるよう、中国軍に求める。ヤウダ救出の依頼を受けた中国初のパイロット、ミンミンはさっそくカイ城に飛び、中国側の腕利きスパイである天字１号と合流。日本軍との一大決戦がはじまる…。
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