高校生の朝屋彼方は、ＭＶ制作に没頭していた。ある夜、雨の中でストリートライブをする女性に出会い、その歌に衝撃を受ける。そして翌日、彼方は教壇に立った新任教師の姿を見て驚愕する。そこにいた織重夕は前夜、彼方の心を突き動かしたミュージシャンだった。モノづくりを始め、その楽しさを糧に次に進む彼方とモノづくりを諦め、その苦しさから別の道に歩き出した夕。二人の作った作品は、それぞれに何をもたらすのだろうか。
◇本編約68分＋映像特典約40分

◇音声特典
スタッフオーディオコメンタリー
（出演：ぽぷりか［監督］、おはじき［副監督］、まごつき［キャラクターデザイン・アートディレクター］）

◇映像特典
・予告＆CM集
・織重 夕 feat. 菅原圭 - 「ある呪文」リリックビデオ
・織重 夕 feat. 菅原圭 - 「ビオトープ」リリックビデオ
・織重 夕 feat. 菅原圭 - 「ナイト・アンド・ダーク」リリックビデオ
・織重 夕 feat. 菅原圭 - 「アイデンティ」リリックビデオ
・未明 - 織重 夕 オリジナルMV
・ボイスドラマ＜朝屋彼方と外崎大輔 イントロダクション＞
・未明 - Making of Music Video -
・未明 - Making of Music -