王位継承争いの本格化を受け、エルメスはユルゲンが擁立する第三王女リリアーナの家庭教師を命じられる。早速リリアーナの元に赴くが、実は彼女はエルメスの師匠・ローズの血族で！？ローズに似て破天荒なリリアーナはエルメスの教えを拒絶。家庭教師になる条件として“鬼ごっこ”を持ちかける。一瞬で片が付くかと思いきや、リリアーナはエルメスを驚愕させる才能の持ち主で―！？リリアーナを導くと決めたエルメスは“鬼ごっこ”をクリアし、陰謀渦巻く王位継承争いに身を投じていく。そんな折、王国北部で反乱が発生。国王の名代として鎮圧へ向かうことになるが、敵は魔法学園のクラスメイト・ニィナの一族で…！？