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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
白鳥 光良(シラトリ ミツヨシ)
株式会社住まいと保険と資産管理代表取締役社長。武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当:平成28年度「学生が選ぶベストティーチャー賞」受賞)。次世代FPの育成に力を注ぐ。1973年千葉県生まれ。上智大学経済学部にてポートフォリオ理論を専攻。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に2年3カ月勤務後、良質なFPサービスが手頃な料金で誰でも利用できる状態を目指して、2000年1月に同社を設立して代表に就任。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、社名の3つの領域に強い専門のFPによる全国共通のサービス…( ) 白鳥 光良(シラトリ ミツヨシ)
株式会社住まいと保険と資産管理代表取締役社長。武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当:平成28年度「学生が選ぶベストティーチャー賞」受賞)。次世代FPの育成に力を注ぐ。1973年千葉県生まれ。上智大学経済学部にてポートフォリオ理論を専攻。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に2年3カ月勤務後、良質なFPサービスが手頃な料金で誰でも利用できる状態を目指して、2000年1月に同社を設立して代表に就任。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、社名の3つの領域に強い専門のFPによる全国共通のサービスを展開。住宅の購入・売却の相談、保険見直し相談、資産管理・運用の相談、ライフプラン作成等を20年以上にわたって専門に研究し、サービスを提供している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
試験にでるところだけに絞った究極の書。学科も実技もこれ1冊でスッキリわかる!実技は金財(個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務)・日本FP協会(資産設計提案業務)に対応。
もくじ情報:第1章 ライフプランニングと資金計画;第2章 リスク管理;第3章 金融資産運用;第4章 タックスプランニング;第5章 不動産;第6章 相続・事業承継;第7章 実技試験 金財 個人資産相談業務;第8章 実技試験 金財 生保顧客資産相談業務;第9章 実技試験 日本FP協会 資産設計提案業務