内容紹介：魔法で夜だけ猫になってしまう新米騎士は、冷酷王子に拾われてしまうが！？
新米騎士のレオンハルトは、王家の魔獣狩りの最中に、予期せぬトラブルで、ネコのような魔獣に身体が変化してしまう。騎士団ともはぐれ、森をさまよっていたレオンハルトを拾ってくれたのは、王子のルミナスだった。「大切にするから一緒に王城へ帰ろう」冷酷だと噂のルミナスは、なぜか、ネコのレオンハルトにはとても優しかった。その日から、夜になるとネコの姿でルミナスの部屋へ通い、一緒に眠るようになった二人だが、ある夜、ネコの発情期が原因で、ルミナスの前で人の姿に戻ってしまって―！？