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ディスク１
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1.
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グッド・ラヴィン（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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2.
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ピート・インタビュー＃１（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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3.
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エニウェイ，エニハウ，エニウェア（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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4.
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リーヴィング・ヒア（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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5.
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ジャスト・ユー・アンド・ミー，ダーリン（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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6.
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ピート・インタビュー＃２（サタデー・クラブ／２９・メイ・１９６５）
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7.
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ザ・グッズ・ゴーン（サタデー・クラブ／２７・ノーヴェンバー・１９６５）
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8.
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ピート・インタビュー（サタデー・クラブ／２７・ノーヴェンバー・１９６５）
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9.
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マイ・ジェネレーション（サタデー・クラブ／２７・ノーヴェンバー・１９６５）
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10.
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ラ・ラ・ラ・ライズ（サタデー・クラブ／２７・ノーヴェンバー・１９６５）
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11.
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ベイビー・ドント・ユー・ドゥ・イット（サタデー・クラブ／２７・ノーヴェンバー・１９６５）
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12.
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マン・ウィズ・マネー（サタデー・クラブ／１９・マーチ・１９６６）
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13.
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ピート・インタビュー（サタデー・クラブ／１９・マーチ・１９６６）
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14.
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サブスティテュート（サタデー・クラブ／１９・マーチ・１９６６）
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15.
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ダンシング・イン・ザ・ストリート（サタデー・クラブ／１９・マーチ・１９６６）
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16.
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ユー・ラング？（プリヴィアスリー・アンリリースド）（サタデー・クラブ／１９・マーチ・１９６６）
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17.
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イントロ（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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18.
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ディスガイゼズ（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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19.
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ピート・インタビュー（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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20.
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アイム・ア・ボーイ（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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21.
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ソー・サッド・アバウト・アス（プリヴィアスリー・アンリリースド）（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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22.
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アイム・ア・ボーイ（プリヴィアスリー・アンリリースド）（サタデー・クラブ／１７・セプテンバー・１９６６）
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ディスク２
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1.
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ラン・ラン・ラン（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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2.
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ボリス・ザ・スパイダー（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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3.
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ピート・インタビュー（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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4.
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ハッピー・ジャック（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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5.
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シー・マイ・ウェイ（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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6.
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ピクチャーズ・オブ・リリー（プリヴィアスリー・アンリリースド）（サタデー・クラブ／２１・ジャニュアリー・１９６７）
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7.
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イントロ（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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8.
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アイ・キャン・シー・フォー・マイルズ（アンリリースド）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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9.
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ピクチャーズ・オブ・リリー（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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10.
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サマータイム・ブルース（アンリリースド）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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11.
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アイ・キャント・リーチ・ユー（プリヴィアスリー・アンリリースド）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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12.
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アワ・ラヴ・ワズ（プリヴィアスリー・アンリリースド）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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13.
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ア・クイック・ワン（ホワイル・ヒーズ・アウェイ）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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14.
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リラックス（プリヴィアスリー・アンリリースド）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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15.
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ジングルズ：マイ・ジェネレーション／ボリス・ザ・スパイダー／ハッピー・ジャック（ステレオ）／マイ・ジェネレーション（ステレオ）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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16.
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ピクチャーズ・オブ・リリー（アンリリースド・オルタネイト・モノ）（トップ・ギア／１５・オクトーバー・１９６７）
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17.
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アイ・キャン・シー・フォー・マイルズ（アンリリースド）（トップ・オブ・ザ・ポップス／２６・オクトーバー・１９６７）
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18.
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アイ・キャン・シー・フォー・マイルズ（プリヴィアスリー・アンリリースド）（トップ・オブ・ザ・ポップス／２５・ディセンバー・１９６７）
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19.
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メアリー・アン・ウィズ・ザ・シェイキー・ハンド（プリヴィアスリー・アンリリースド）（トゥワイス・ア・フォートナイト／２３・ディセンバー・１９６７）
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