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ディスク１
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1.
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イッツ・オール・オーヴァー・ナウ／ステレオ・ミックス（１０ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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2.
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ドント・ユー・ライ・トゥ・ミー／ステレオ・ミックス（１０ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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3.
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アイ・キャント・ビー・サティスファイド／ステレオ・ミックス（１０ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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4.
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ステュード・アンド・キーフド／アンリリースド・インスト（１０ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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5.
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アラウンド・アンド・アラウンド／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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6.
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コンフェッシン・ザ・ブルース／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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7.
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ダウン・イン・ザ・ボトム／アンリリースド（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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8.
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ダウン・ザ・ロード・アピース／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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9.
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エンプティ・ハート／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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10.
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ハイ・ヒール・スニーカーズ／アンリリースド（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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11.
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イフ・ユー・ニード・ミー／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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12.
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ルック・ホワット・ユーヴ・ダン／ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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13.
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リーリン・アンド・ロッキン／アンリリースド（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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14.
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テル・ミー・ベイビー／アンリリースド（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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15.
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２１２０・サウス・ミシガン・アヴェニュー／ロンガー・ステレオ・ミックス（１１ｔｈ Ｊｕｎｅ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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16.
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グッドバイ・ガール／アンリリースド（８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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17.
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キー・トゥ・ザ・ハイウェイ／アンリリースド（８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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18.
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マーシー，マーシー（１）／アンリリースド・アーリー・ヴァージョン（８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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19.
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タイム・イズ・オン・マイ・サイド／ヴァージョン・ツー（８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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20.
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ホワット・ア・シェイム／ステレオ・ミックス（８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６４：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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21.
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マーシー・マーシー（２）／モノ・ミックス（１０ｔｈ Ｍａｙ １９６５：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
（モノラル）
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22.
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ザッツ・ハウ・ストロング・マイ・ラヴ・イズ／モノ・ミックス（１０ｔｈ Ｍａｙ １９６５：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
（モノラル）
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23.
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トライ・ミー／アンリリースド（１０ｔｈ Ｍａｙ １９６５：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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24.
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ジ・アンダー・アシスタント・ウェスト・コースト・プロモーション・マン／アンセンサード・ロング・ヴァージョン（１０ｔｈ Ｍａｙ １９６５：Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｃｈｉｃａｇｏ）
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