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ディスク１
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1.
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飛びます
[7:01]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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2.
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望郷
[5:15]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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3.
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橋向こうの家
[4:59]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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4.
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かざぐるま
[4:52]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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5.
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二日酔
[4:33]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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6.
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トーク
[1:36]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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7.
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刈干切唄
[3:03]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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8.
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綱渡り
[5:53]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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9.
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ひとり唄
[4:12]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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10.
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ひまわり
[3:27]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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ディスク２
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1.
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気分を変えて
[3:27]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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2.
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さすらい
[5:22]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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3.
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ハーモニカ吹きの男
[4:18]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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4.
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ヘルプミー
[4:01]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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5.
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向かい風
[5:34]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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6.
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サヨナラの鐘
[5:19]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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7.
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誕生祝い
[7:01]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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8.
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歌いたいの（アンコール）
[5:19]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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9.
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子守唄（アンコール）
[4:28]
（１９７６年５月２５日 都市センターホール）
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