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ディスク１
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1.
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カンヴァセーションズ・イントロ（プレリュード）
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2.
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ワン・マインド（ｆｅａｔ．ネカ）
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3.
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セイ・ゼア・ネームズ（インタルード）
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4.
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トゥー・メニー・ロスト（ｆｅａｔ．ジーン・ノーブル＆スコット・Ｓｔ・パトリック）
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5.
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カンヴァセーション・ウィズ・カマシ（インタルード）
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6.
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ホームランド（ｆｅａｔ．カマシ・ワシントン＆エディー・ブラウン）
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7.
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６・イン・ザ・モーニン（ｆｅａｔ．Ｂ．スレイド）
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8.
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サンデイ・モーニン（ｆｅａｔ．ＢＪ・ザ・シカゴ・キッド＆ＰＪモートン）
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9.
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シーズン（インタルード）
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10.
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シーズン（ｆｅａｔ．モーゲン・キャンベル）
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11.
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カンヴァセーション・ハーヴィー・メイソンズ（インタルード）
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12.
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プレイ・サムシン
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13.
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イニシエイト（ｆｅａｔ．アンジーフィッシャー＆エリック・ドーキンズ）
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14.
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ソング・イン・６（ｆｅａｔ．シーラ・Ｅ．，サラ・ライヒ＆ポール・ジャクソン・Ｊｒ．）
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15.
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ホエアエヴァー（ｆｅａｔ．アレックス・アイズリー＆テラス・マーティン）
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16.
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ピュアリファイ・ミー（ｆｅａｔ．ピーター・コリンズ）
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17.
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オネスト（ｆｅａｔ．ＴＪ・ウィルキンス）
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