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ディスク１
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1.
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愛のおとずれ ｗｉｔｈ シンシア・エリヴォ
[4:46]
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2.
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愛の残り火 ｗｉｔｈ キャット・パワー
[4:35]
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3.
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ドント・ストップ・ザ・ミュージック ｗｉｔｈ ニック・ハキム、ロバート・グラスパー
[4:38]
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4.
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アイランズ・イン・ザ・ストリーム ｗｉｔｈ チャカ・カーン
[4:33]
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5.
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悲しきベイブ ｗｉｔｈ マディソン・カニングハム
[4:19]
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6.
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オールウェイズ・オン・タイム ｗｉｔｈ ローラ・リー
[4:01]
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7.
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ビー・リアル・ブラック・フォー・ミー ｗｉｔｈ エミリー・キング、リズ・ライト
[3:49]
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8.
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ドント・ルック・エニー・ファーザー ｗｉｔｈ リアン・ラ・ハヴァス
[4:02]
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9.
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私の気持ち ｗｉｔｈ デスティン・コンラッド、モーゼス・サムニー
[3:40]
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10.
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ゴールデン・リング ｗｉｔｈ ブランディ・カーライル
[3:18]
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11.
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アイ・ガット・ユー・ベイブ ｗｉｔｈ アノーニ
[3:20]
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12.
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ヒア・ウィー・カム（ヒア・ヒー・カムズ）ｗｉｔｈ エヴァン・マッキントッシュ
[3:45]
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13.
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ギルティ ｗｉｔｈ インク
[4:28]
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14.
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ハンガー・ストライキ ｗｉｔｈ ＷＩＬＬＯＷ
[3:02]
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15.
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神が味方 ｗｉｔｈ ビル・キャラハン、クリス・シーリー
[5:38]
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