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ディスク１
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1.
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レッツ・ゲット・ロスト
[3:44]
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2.
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バット・ノット・フォー・ミー
[3:04]
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3.
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マイ・ファニー・ヴァレンタイン
[2:19]
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4.
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ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー
[3:00]
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5.
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アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー
[3:20]
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6.
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ザ・スリル・イズ・ゴーン
[2:50]
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7.
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サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
[3:03]
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8.
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ジャスト・フレンズ
[2:43]
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9.
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ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ
[4:51]
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10.
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ドゥ・イット・ザ・ハード・ウェイ
[3:01]
（ステレオ）
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11.
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イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
[2:50]
（ステレオ）
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12.
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エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
[5:03]
（ステレオ）
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13.
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オールド・デヴィル・ムーン
[2:57]
（ステレオ）
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14.
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ボーン・トゥ・ビー・ブルー
[4:03]
（ステレオ）
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15.
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ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス
[2:39]
（ステレオ）
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ディスク２
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1.
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サマータイム
[4:15]
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2.
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ニューヨークの秋
[7:07]
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3.
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テンダリー
[6:39]
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4.
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ロマンチックじゃない？
[3:29]
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5.
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ジス・タイム・ザ・ドリームズ・オン・ミー
[2:45]
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6.
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ムーンライト・ビカムズ・ユー
[2:54]
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7.
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フォー・マイナーズ・オンリー
[4:02]
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8.
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ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
[7:58]
（ステレオ）
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9.
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フェア・ウェザー
[6:57]
（ステレオ）
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10.
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イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
[4:39]
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11.
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ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
[4:33]
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12.
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ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング
[4:33]
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