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ディスク１
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1.
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ブルース・ウィズ・ア・フィーリング（ライヴ）（未発表レコーディング）
[10:38]
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2.
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ドント・レット・ノーバディ・ターン・ユー・アラウンド －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:06]
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3.
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スーパー・シャッフル（ライヴ）（未発表曲）
[8:56]
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4.
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イット・ハーツ・ミー・トゥー（Ｆｅａｔ．スティーヴ・ミラー・バンド）（ライヴ）
[4:50]
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5.
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インダストリアル・ミリタリー・コンプレックス・ヘックス －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:52]
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6.
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リヴィング・イン・ザ・ＵＳＡ（アメリカ万才！）
[4:03]
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7.
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カウ・カウ －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:04]
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8.
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ゴーイング・トゥ・メキシコ －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）（ＭＯＮＯ）
[2:53]
（モノラル）
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9.
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クイックシルヴァー・ガール －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[2:48]
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10.
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ジャクソン・ケント・ブルース －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[8:30]
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11.
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クロスロード（ライヴ）（未発表レコーディング）
[7:19]
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12.
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ヘジテイション・ブルース（未発表曲）
[1:54]
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13.
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シーズンズ －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[2:42]
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14.
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セイ・ワァウ！（未発表曲）
[4:25]
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15.
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ネヴァー・キル・アナザー・マン －オルタネイト・ヴァージョン（ライヴ）（未発表レコーディング）
[2:05]
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ディスク２
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1.
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ギャングスター・イズ・バック（ライヴ）
[2:28]
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2.
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スペース・カウボーイ －インストゥルメンタル・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[1:19]
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3.
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スペース・カウボーイ －オルタネイト・ヴァージョン（ライヴ）（未発表レコーディング）
[3:38]
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4.
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ジョーカー
[4:24]
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5.
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ラヴィン・カップ
[2:10]
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6.
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キリング・フロア（未発表レコーディング）
[3:04]
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7.
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イーヴル（ライヴ）
[4:33]
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8.
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エコープレックス・ブルース（未発表曲）
[2:38]
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9.
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ロックン・ミー －オルタネイト・ヴァージョン１（未発表レコーディング）
[3:12]
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10.
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ロックン・ミー －オルタネイト・ヴァージョン２（未発表レコーディング）
[2:46]
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11.
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テイント・イット・ザ・トゥルース（未発表レコーディング）
[3:27]
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12.
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フレイト・トレイン・ブルース（未発表レコーディング）
[2:48]
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13.
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トゥルー・ファイン・ラヴ（イカシた恋） －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[2:59]
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14.
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ステイク（激しい愛） －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:27]
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15.
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マイ・ベイビー －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[3:04]
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16.
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ザッツ・ザ・ウェイ・イッツ・ガット・トゥ・ビー（未発表曲）
[5:40]
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17.
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ダブル・トラブル（未発表レコーディング）
[5:16]
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18.
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ラヴ・イズ・ストレンジ（未発表レコーディング）
[3:44]
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19.
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オール・ユー・ラヴ（アイ・ミス・ラヴィング） －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[3:43]
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ディスク３
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1.
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アイ・ウォナ・ビー・ラヴド（ライヴ）（未発表レコーディング）
[5:48]
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2.
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フライ・ライク・アン・イーグル －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[6:27]
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3.
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スペース・イントロ
[1:13]
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4.
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フライ・ライク・アン・イーグル
[4:44]
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5.
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ウインドウ －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[6:08]
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6.
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マーキュリー・ブルース －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:42]
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7.
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ジェット・エアライナー －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[4:22]
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8.
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テイク・ザ・マネー・アンド・ラン
[2:49]
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9.
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ダンス・ダンス・ダンス
[2:17]
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10.
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スイングタウン －オルタネイト・ヴァージョン（未発表レコーディング）
[3:26]
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11.
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ウインター・タイム（冬将軍）
[3:12]
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12.
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フー・ドゥ・ユー・ラヴ？
[2:56]
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13.
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アブラカダブラ
[5:08]
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14.
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マッチョ・シティ（裸の街） －ショート・ヴァージョン
[3:24]
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15.
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テイク・ザ・マネー・アンド・ラン －オルタネイト・ヴァージョン（ライヴ）（未発表レコーディング）
[4:29]
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16.
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ビジーズ・ブルー・タンゴ（未発表レコーディング）
[4:41]
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17.
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ロリー・ルー（ライヴ）（未発表レコーディング）
[3:04]
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18.
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ロリー・ルー（ライヴ）（未発表レコーディング）
[6:35]
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