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ディスク１
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1.
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リトル・セイント・ニック
[2:03]
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2.
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ザ・マン・ウィズ・オール・ザ・トイズ
[1:34]
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3.
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サンタのおかげ
[2:03]
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4.
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メリー・クリスマス・ベイビー
[2:23]
（モノラル）
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5.
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クリスマス・デイ
[1:48]
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6.
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フロスティ・ザ・スノウマン
[1:59]
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7.
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三人の聖者
[4:06]
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8.
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ブルー・クリスマス
[3:12]
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9.
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サンタが町にやってくる
[2:23]
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10.
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ホワイト・クリスマス
[2:32]
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11.
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お家でクリスマス
[2:47]
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12.
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螢の光
[1:24]
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13.
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リトル・セイント・ニック（シングル・ヴァージョン）
[2:10]
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14.
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螢の光（別ミックス）
[1:25]
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15.
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リトル・セイント・ニック（別ヴァージョン）
[2:06]
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16.
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チャイルド・オブ・ウインター
[2:51]
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17.
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サンタズ・ゴット・アン・エアプレイン
[3:12]
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18.
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クリスマス・タイム・イズ・ヒア・アゲイン
[3:04]
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19.
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ウインター・シンフォニー
[3:02]
（モノラル）
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20.
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ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー
[2:24]
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21.
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Ｍｅｌｅｋａｌｉｋｉｍａｋａ
[2:36]
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22.
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クリスマスのベル
[2:46]
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23.
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モーニング・クリスマス
[3:26]
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24.
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トイ・ドライヴ・パブリック・サービス・アナウンスメント
[1:23]
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25.
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デニスのクリスマス・メッセージ
[0:33]
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26.
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ブライアンのクリスマス・インタビュー
[2:34]
（モノラル）
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