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ディスク1
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1.
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エニタイム
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2.
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ジャンプ
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3.
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アイ・ワナ・トーク・アバウト・マイ・ベイビー
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4.
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ゴナ・メイク・ユー・マイン
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5.
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ネヴァーザレス(アイ・ラヴ・ユー)
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6.
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ノット・ア・グレイト・トーカー
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7.
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クライ,クライ,クライ
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8.
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ハウ・イット・イズ・ダン
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9.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー
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10.
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ワーキング・マン
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11.
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イッツ・ネヴァー・トゥー・レイト・トゥ・フォーギヴ
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12.
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トライ・トゥ・リアライズ
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13.
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ガッタ・ビー・ア・ファースト・タイム
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14.
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ビター・スウィート・ラヴ
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15.
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ザ・モンキー・タイム(アセテート)
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16.
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モンキーイング・アラウンド(アセテート)
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17.
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フーズ・フーリング・フー
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18.
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アイ・ベッグ・トゥ・ヘヴン(ジョン・ドライスデール&ザ・ライオット・スクワッド)
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19.
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ウォーキング・オン・アイス(テイク・1)
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20.
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イッツ・ネヴァー・トゥー・レイト・トゥ・フォーギヴ(フォーク・ロック・ヴァージョン)(テイク・6)
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21.
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クライ,クライ,クライ(オリジナル・スピード)(テイク・10)
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22.
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クライ,クライ,クライ(オリジナル・スピード・ウィズ・ヴォーカル・オーヴァーダブ)(テイク・2)
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23.
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トライ・トゥ・リアライズ(アーリー・ヴァージョン)(テイク・2)
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24.
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トライ・トゥ・リアライズ(テイク・9)
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25.
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イフ・アイ・ディドント・ラヴ・ハー・ソー(テイク・7)
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26.
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フーズ・フーリング・フー(テイク・3)(ステレオ・バランス)
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27.
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ガッタ・ビー・ア・ファースト・タイム(アーリー・ヴァージョン)(ステレオ・バランス)
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28.
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ザッツ・タフ(ステレオ・バランス)
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29.
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ガッタ・ビー・ア・ファースト・タイム(アーリー・ヴァージョン・テイク・4)
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ディスク2
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1.
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イフ・アイ・ディドント・ラヴ・ハー・ソー
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2.
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ガッタ・ビー・ア・ファースト・タイム(ステレオ・オーヴァーダブ)
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3.
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ビター・スウィート・ラヴ(オーヴァーダブ・セッション,テイク・3)
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4.
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イッツ・ネヴァー・トゥー・レイト・トゥ・フォーギヴ(フォーク・ロック・ヴァージョン,テイク・10)
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5.
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ウォーキング・オン・アイス(テイク・4)
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6.
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ウォーキング・オン・アイス(テイク・8)
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7.
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ワナ・ラヴァー(テイク・3)
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8.
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ハウ・イット・イズ・ダン(テイク・2)
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9.
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ハウ・イット・イズ・ダン(テイク・7)
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10.
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ワーキング・マン(テイク・1)
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11.
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ワーキング・マン(テイク・3)
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12.
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アイ・ベッグ・トゥ・ヘヴン(テイク・10)
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13.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー(オルタナティヴ・アーリー・ヴァージョン)テイク・3
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14.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー(オルタナティヴ・アーリー・ヴァージョン)テイク・5
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15.
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リズム(アンダーダブ)テイク・8
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16.
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カミン・ホーム・ベイビー・テイク・8
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17.
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アウトレイジ・テイク・7
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18.
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ガッタ・ビー・ア・ファースト・タイム(ヴォーカル・テイク・9,ファイナル・リリックス)
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19.
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トライ・トゥ・リアライズ(フルート・ヴァージョン)
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20.
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イッツ・ネヴァー・トゥー・レイト・トゥ・フォーギヴ(オルタナティヴ・オーヴァーダブ)テイク・18
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21.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー(アーリー・ヴァージョン)
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22.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー(オーヴァーダブ)テイク・5
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23.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィアー・スルー(オーヴァーダブ)テイク・25
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24.
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アイ・シンク・アイム・フォーリング・イン・ラヴ・テイク・6(フリップ&ザ・ライオット・スクワッド)
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25.
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ハッシュ-ア-バイ(テイク・3)(フリップ&ザ・ライオット・スクワッド)
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26.
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トライ・トゥ・リアライズ(バッキング・トラック・ウィズアウト・フルート)テイク・8
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27.
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アンノウン・バッキング・トラック・ウィズ・フルート・テイク・4
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ディスク3
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1.
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ユーヴ・ビーン・チーティン・テイク・2
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2.
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アイ(フー・ハヴ・ナッシング)テイク・2
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3.
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キャン・アイ・ゲット・ア・ウィットネス・テイク・2
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4.
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エヴリバディ・ラヴズ・ア・グッド・タイム・テイク・3
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5.
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ユーアー・ノーバディ・アンティル・サムバディ・ラヴズ・ユー・テイク・2
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6.
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マジック・スター
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7.
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ワン・ウェイ・ラヴ・テイク・2(+エディット・ピース)
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8.
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ダンシング・イン・ザ・ストリート・テイク・2+
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9.
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モッキングバード・テイク・5
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10.
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ウム,ウム,ウム,ウム,ウム,ウム・テイク・6
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11.
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イン・ザ・ミッドナイト・アワー
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12.
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ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー・テイク・3
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13.
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トイ・ソルジャー
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14.
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アイム・ウェイティング・フォー・マイ・マン
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15.
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シリー・ボーイ・ブルー
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16.
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シルヴァー・ツリー・トップ・スクール・フォー・ボーイズ
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17.
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エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ
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18.
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セイ・ユー・ドント・マインド
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19.
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アワーズ・アンド・アワーズ
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20.
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ザ・ヴィカーズ・ドーター
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21.
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オールド・ブラック・カー
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22.
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エヴリシング・イズ・ゴナ・ビー・オールライト
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23.
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メイキング・タイム
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24.
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モーニング・デュー
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25.
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リトル・ティン・ソルジャー
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26.
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ライク・ア・ローリング・ストーン
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27.
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フリーキング・アウト(ステッピン・アウト)
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