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ディスク１
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1.
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Ａｆｒｏ Ｂｌｕｅ（Ｏｓｃａｒ Ｂｒｏｗｎ Ｊｒ． ｍｏｎｇｏ Ｓａｎｔａｍａｒｉａ）
（ＮＥＷ ＶＩＮＴＡＧＥ ＲＥＣＯＲＤＳ）
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2.
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Ｍｙ ｓｈｉｎｉｎｇ ｈｏｕｒ（Ｈａｒｏｌｄ Ａｒｌｅｎ Ｊｏｈｎｎｙ ｍｅｒｃｅｒ）
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3.
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Ｐｌｅａｓｅ ｓｅｎｄ ｍｅ ｓｏｍｅｏｎｅ ｔｏ ｌｏｖｅ（Ｐｅｒｃｙ Ｍａｙｆｉｅｌｄ）
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4.
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Ａｌｌ ｏｒ ｎｏｔｈｉｎｇ ａｔ ａｌｌ（Ａｒｔｈｕｒ ａｌｔｍａｎ Ｊａｃｋ Ｌａｗｒｅｎｃｅ）
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5.
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Ａｍａｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ－Ｋｉｌｌｅｒ Ｊｏｅ
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6.
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Ａｕｔｕｍｎ ｉｎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ（Ｖｅｒｎｏｎ ｄｕｋｅ）
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7.
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Ｄｏ ｎｏｔｈｉｎｇ ｔｉｌｌ ｙｏｕ ｈｅａｒ ｆｒｏｍ ｍｅ（Ｄｕｋｅ Ｅｌｌｉｎｇｔｏｎ．Ｂｏｂ Ｒｕｓｓｅｌｌ）
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8.
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Ｓｏｍｅｏｎｅ ｔｏ ｌｉｇｈｔ ｕｐ ｍｙ ｌｉｆｅ（Ａｎｔｃｈａｒａｄｅ（Ｈｅｎｒｙ Ｍａｎｃｉｎｉ．Ｊｏｈｎｎｙ Ｍｅｒｃｅｒ）
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9.
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Ｂｉｒｄｌａｎｄ（Ｊｏｅ Ｚａｗｉｎｕｌ ｊｏｈｎ Ｈｅｎｄｒｉｃｋｓ）
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10.
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Ｐｒｅｌｕｄｅ ｔｏ ａ ｋｉｓｓ（Ｄｕｋｅ Ｅｌｌｉｎｇｔｏｎ Ｉｒｖｉｎｇ Ｇｏｒｄｏｎ ）
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11.
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Ｊｕｓｔ ｔｈｅ ｗａｙ ｙｏｕ ａｒｅ（Ｂｉｌｌｙ Ｊｏｅｌ）
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12.
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Ｄａｎｎｙ Ｂｏｙ
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