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ディスク１
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1.
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君は天然色
[5:06]
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2.
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Ｖｅｌｖｅｔ Ｍｏｔｅｌ
[3:45]
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3.
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カナリア諸島にて
[4:01]
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4.
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Ｐａｐ－ｐｉ－ｄｏｏ－ｂｉ－ｄｏｏ－ｂａ物語
[3:17]
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5.
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我が心のピンボール
[4:28]
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6.
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雨のウェンズデイ
[4:26]
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7.
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スピーチ・バルーン
[3:57]
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8.
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恋するカレン
[3:25]
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9.
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ＦＵＮ×４
[3:26]
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10.
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さらばシベリア鉄道
[4:34]
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ディスク２
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1.
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オープニング・トーク
[0:48]
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2.
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Ｌｅｔ’ｓ Ｏｎｄｏ Ａｇａｉｎ
[2:27]
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3.
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オシャレさん
[1:40]
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4.
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１２月の雨の日（未発表ヴァージョン）
[5:15]
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5.
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愛は行方不明（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[1:28]
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6.
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愛は行方不明
[2:31]
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7.
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ハウス・プリン
[1:29]
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8.
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冷たく愛して
[1:38]
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9.
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サイダー７９
[1:57]
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10.
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ロンリー・ティーン・エイジ・アイドル（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[3:05]
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11.
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Ｓｕｍｍｅｒ Ｂｒｅｅｚｅ（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[3:24]
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12.
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海辺のジュリエット（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[1:17]
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13.
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海辺のジュリエット
[1:48]
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14.
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星空のプレリュード（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[1:34]
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15.
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星空のプレリュード
[2:28]
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16.
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ロンリー・ティーン・エイジ・アイドル
[2:59]
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17.
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大きいのが好き
[1:20]
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18.
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がんばれば愛（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[2:16]
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19.
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がんばれば愛
[2:24]
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20.
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あなただけＩ ＬＯＶＥ ＹＯＵ
[2:05]
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21.
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デッキ・チェア（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[1:33]
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22.
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デッキ・チェア
[2:05]
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23.
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須藤薫用第２弾（Ｄｅｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[2:34]
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24.
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君は天然色（Ｔｒａｃｋ）
[1:16]
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25.
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カナリア諸島にて（Ｍｅｌｏｄｙ Ｍｅｍｏ）
[2:52]
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26.
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Ｂｉｇ Ｊｏｈｎ Ｔｙｐｅ Ａ～Ｂ
[1:18]
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27.
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Ｈａｎｋｙｕ Ｓｕｍｍｅｒ Ｇｉｆｔ
[1:30]
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28.
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出前一丁
[1:21]
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29.
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大関
[1:23]
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30.
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さらばシベリア鉄道
[3:32]
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31.
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カナリア諸島にて（Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｌ Ｔｒａｃｋ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[4:05]
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【通常盤CD】CD2枚組
◆CD1『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』
（新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用）
1)君は天然色
2)Velvet Motel
3)カナリア諸島にて
4)Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語
5)我が心のピンボール
6)雨のウェンズデイ
7)スピーチ・バ…（続く）
【通常盤CD】CD2枚組
◆CD1『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』
（新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用）
1)君は天然色
2)Velvet Motel
3)カナリア諸島にて
4)Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語
5)我が心のピンボール
6)雨のウェンズデイ
7)スピーチ・バルーン
8)恋するカレン
9)FUN×4
10)さらばシベリア鉄道
◆CD2 『Road to A LONG VACATION』
（大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話）