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ディスク１
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1.
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Ｄａｎｃｅ Ｔｏ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
[5:30]
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2.
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Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｇｏ Ｒｏｕｎｄ
[4:11]
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3.
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Ｓａｎｔａ Ｂａｂｙ
[3:40]
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4.
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Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｈｏｍｅ Ｆｏｒ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
[4:14]
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5.
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Ｈａｖｅ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ Ａ Ｍｅｒｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
[3:26]
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6.
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Ｄａｎｃｅ Ｔｏ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（Ｄｕｅｔ Ｗｉｔｈ Ｋｕｍｉｋｏ Ｙａｍａｓｈｉｔａ）（ボーナス・トラック）
[5:30]
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7.
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Ｄａｎｃｅ Ｔｏ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（Ｄｕｅｔ Ｗｉｔｈ Ｙｏｓｈｉｙｕｋｉ Ｏｈｓａｗａ）（ボーナス・トラック）
[5:30]
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8.
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Ｄａｎｃｅ Ｔｏ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ）（ボーナス・トラック）
[5:30]
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9.
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Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｇｏ Ｒｏｕｎｄ（Ｄｕｅｔ Ｗｉｔｈ Ｋｕｍｉｋｏ Ｙａｍａｓｈｉｔａ）（ボーナス・トラック）
[4:10]
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10.
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Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｇｏ Ｒｏｕｎｄ（Ｄｕｅｔ Ｗｉｔｈ Ｙｏｓｈｉｙｕｋｉ Ｏｈｓａｗａ）（ボーナス・トラック）
[4:10]
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11.
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Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｇｏ Ｒｏｕｎｄ（Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ）（ボーナス・トラック）
[4:11]
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実に9年ぶりとなる本作品は、1988年に大澤誉志幸作・プロデュースで当時のEPICアーティストが多数集まって作られたクリスマスの名曲「Dance To Christmas」のセルフカバーをはじめとしたクリスマス・ソング集。
1988年当時「Dance To Christmas」はクリスマスのコンピレーション・アルバムとして発売されたが、そのアルバムに収録されていた同じく大澤誉志幸作で、大澤とGWINKOのデュエット曲「Merry Christmas Go Round」や、「Have Yourself A Merry…（続く）
実に9年ぶりとなる本作品は、1988年に大澤誉志幸作・プロデュースで当時のEPICアーティストが多数集まって作られたクリスマスの名曲「Dance To Christmas」のセルフカバーをはじめとしたクリスマス・ソング集。
1988年当時「Dance To Christmas」はクリスマスのコンピレーション・アルバムとして発売されたが、そのアルバムに収録されていた同じく大澤誉志幸作で、大澤とGWINKOのデュエット曲「Merry Christmas Go Round」や、「Have Yourself A Merry Little Christmas」、「Santa Baby」「Driving Home For Christmas」など、今やスタンダートとなったクリスマス・ソング、そしてクリス・レアが1986年にリリースした「Driving Home For Christmas」といったラインナップ。毎年この時期に聴こえて来る新たなスタンダード作品となる予感！
また、山下と大澤の全く真逆の声質の組み合わせの妙（意外と相性が良い！）も聴きどころ。（注：デュエット曲はM1・M2・M5、山下ソロはM3、大澤ソロはM4）
＜収録内容＞
01. Dance To Christmas
02. Merry Christmas Go Round
03. Santa Baby
04. Driving Home For Christmas
05. Have Yourself A Merry Little Christmas
06. Dance To Christmas (Duet With Kumiko Yamashita) [Bonus Track]
07. Dance To Christmas (Duet With Yoshiyuki Ohsawa) [Bonus Track]
08. Dance To Christmas (Instrumental) [Bonus Track]
09. Merry Christmas Go Round (Duet With Kumiko Yamashita) [Bonus Track]
10. Merry Christmas Go Round (Duet With Yoshiyuki Ohsawa) [Bonus Track]
11. Merry Christmas Go Round (Instrumental) [Bonus Track]