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ディスク１
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1.
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想い出のサンフランシスコ
[4:06]
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2.
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ラヴバードの蘇生
[15:11]
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3.
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ペギーズ・ブルー・スカイライト
[12:52]
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4.
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ラヴ・イズ・ア・デンジャラス・ネセシティ
[4:36]
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5.
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ブルー・バード
[18:10]
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6.
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直立猿人
[16:41]
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ディスク２
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1.
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ラヴバードの蘇生（ウォーム・アップ＆ファースト・フォルス・スタート）
[0:30]
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2.
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ラヴバードの蘇生（セカンド・フォルス・スタート）
[1:49]
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3.
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ラヴバードの蘇生（サード・フォルス・スタート）
[0:06]
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4.
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ラヴバードの蘇生（インコンプリート・テイク）
[4:51]
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5.
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ペギーズ・ブルー・スカイライト（ファースト・フォルス・スタート）
[0:15]
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6.
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ペギーズ・ブルー・スカイライト（セカンド・フォルス・スタート）
[0:15]
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7.
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ペギーズ・ブルー・スカイライト（サード・フォルス・スタート＆リハーサル）
[0:37]
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8.
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ペギーズ・ブルー・スカイライト（別テイク）
[9:47]
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9.
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ブルー・バード（インコンプリート・テイク）
[4:12]
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10.
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リプライズ
[0:42]
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11.
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ラヴ・イズ・ア・デンジャラス・ネセシティ（ファースト・フォルス・スタート）
[1:06]
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12.
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ラヴ・イズ・ア・デンジャラス・ネセシティ（セカンド・フォルス・スタート）
[1:49]
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13.
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直立猿人（テイク１）
[7:33]
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14.
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直立猿人（リプライズ）
[0:54]
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15.
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直立猿人（リハーサル）
[0:35]
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16.
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直立猿人（フォルス・スタート）
[0:09]
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17.
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直立猿人（トゥー・ジ・エンド）
[10:02]
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18.
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直立猿人（ミンガスによる説明、リスタート）
[2:17]
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