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ディスク１
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1.
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ウムーム！（ヤードへの頌詩）
[7:12]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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2.
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グルーヴィン・ハイ
[6:37]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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3.
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ブルース（ガレスピアーナ組曲より）（ボーナス・トラック）
[11:31]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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4.
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チュニジアの夜（ボーナス・トラック）
[9:17]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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5.
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ナウズ・ザ・タイム
[13:21]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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6.
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ドナ・リー
[2:47]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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7.
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チェロキー（ボーナス・トラック）
[4:07]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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8.
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ブルース・フォー・バード
[6:36]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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9.
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バード・ウォッチャー～ディスオーダー・アット・ザ・ボーダー（メドレー）
[11:52]
（１９６５年３月２７日 ニューヨーク カーネギー・ホール）
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