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ディスク１
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1.
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春がいっぱい～マサチューセッツ（イントロダクション）
[3:08]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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2.
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ラヴ
[6:43]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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3.
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春が来た～春の小川～花～恋は水色（メドレー）
[4:59]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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4.
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冬が終って
[4:02]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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5.
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アンチェインド・メロディー
[4:39]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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6.
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明日に架ける橋
[3:25]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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7.
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バイ・バイ・ラヴ
[1:25]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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8.
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ルイジアンナ
[6:07]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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9.
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噂の女
[3:11]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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10.
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かもめ
[4:44]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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11.
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アリスのメッセージ（ナレーション）
[4:27]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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12.
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青春時代
[3:51]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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13.
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青春の影
[5:33]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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14.
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おまえ
[3:29]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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15.
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さよなら昨日までの悲しい思い出
[2:26]
（１９７４年３月３１日 神田共立講堂）
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