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ディスク１
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1.
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チム・チム・チェリー［メリー・ポピンズ］
[2:42]
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2.
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ハイ・ホー（ザ・ドワーフズ・マーチング・ソング）［スノー・ホワイト・アンド・ザ・セブン・ドワーフズ］
[2:35]
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3.
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トーマス・オマリー・キャット［ジ・アリストキャッツ］
[4:39]
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4.
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シンギン・イン・ザ・レイン
[2:23]
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5.
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レッツ・ダンス・アット・ディズニーランド
[2:10]
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6.
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ナイト・トレイン
[3:36]
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7.
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ジョリー・ホリデー［メリー・ポピンズ］
[2:01]
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8.
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ザ・ハンフリー・ホップ
[1:21]
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9.
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チャールストン・チャーリー
[1:46]
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10.
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ザット・ハッピー・ラグ
[3:50]
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11.
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Ｋ－Ｋ－Ｋ－ケイティー－ホエン・ユー・ウォー・ア・チューリップ
[2:43]
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12.
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ソング・オブ・ザ・アイランズ
[2:38]
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13.
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レッツ・ゴー・フライ・ア・カイト［メリー・ポピンズ］
[2:17]
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14.
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スティアーモ・ズベッリ（“ステイ・アウェイク”イタリアン・バージョン）［メリー・ポピンズ］
[2:15]
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15.
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ヒーズ・ア・トランプ［レディ・アンド・ザ・トランプ］
[2:07]
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16.
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ビビディ－バビディ－ブー［シンデレラ］
[2:05]
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17.
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スケール・アンド・アルペジオ［ジ・アリストキャッツ］
[2:34]
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18.
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トゥワズ・ブリリング［アリス・イン・ワンダーランド］
[2:13]
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19.
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ア・ビューティフル・スプリング・デイ［１０１ダルメシアンズ］
[3:14]
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20.
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アイム・ウィッシング［スノー・ホワイト・アンド・ザ・セブン・ドワーフズ］
[2:52]
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21.
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ホエン・ユー・ウィッシュ・アポン・ア・スター［ピノキオ］
[3:15]
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