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ディスク１
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1.
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アウェイ・フロム・アスガルド
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2.
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マジック・イズ・ア・チャイルド
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3.
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イーリー・ラッカワナ
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4.
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ミッドナイト・ライト
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5.
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ラヴ・トゥ・シェア（キープ・ユア・ウォリーズ・ビハインド・ユー）
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6.
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トレイン・フロム・ノーウェア
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7.
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リッスン
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8.
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オン・ザ・ラン（ザ・トラッカー）
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9.
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スプレッド・ユア・ウィングス
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10.
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アウェイ・フロム・アスガルド（デモ）（ボーナス・トラック）
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11.
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オン・ザ・ラン（ザ・トラッカー）（オルタネイト・ミックス）（ボーナス・トラック）
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12.
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リッスン（アーリー・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
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13.
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トレイン・フロム・ノーウェア（フィーチャリング・ロバート・フリップ）（ボーナス・トラック）
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14.
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シルヴァー・レディ（ライヴ・ノーサンプトン，マサチューセッツ １９７７）（ボーナス・トラック）
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ディスク２
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1.
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ミッドナイト・ライト（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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2.
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トレイン・フロム・ノーウェア（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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3.
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リメンバー・ザ・フューチャー・パート・ツー（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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4.
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アウェイ・フロム・アスガルド（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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5.
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クライング・イン・ザ・ダーク／キング・オブ・トワイライト（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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6.
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マジック・イズ・ア・チャイルド（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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7.
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リサイクルド（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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8.
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イーリー・ラッカワナ（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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9.
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オー・ウィリー（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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10.
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オン・ザ・ラン（ザ・トラッカー）（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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11.
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スプレッド・ユア・ウィングス（ライヴ・ホフストラ・ユニヴァーシティ １９７７）
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ディスク３
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1.
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トレイン・フロム・ノーウェア（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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2.
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リメンバー・ザ・フューチャー・パート・ツー（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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3.
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ミッドナイト・ライト（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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4.
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リッスン（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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5.
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クライング・イン・ザ・ダーク／キング・オブ・トワイライト（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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6.
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マジック・イズ・ア・チャイルド（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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7.
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アウェイ・フロム・アスガルド（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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8.
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イーリー・ラッカワナ（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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9.
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オー・ウィリー（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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10.
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スプレッド・ユア・ウィングス（ライヴ・フェニックス，アリゾナ １９７７）
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