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ディスク１
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1.
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イントロダクション（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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2.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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3.
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トゥー・マッチ・モンキー・ビジネス（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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4.
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ラヴ・ミー・ドゥー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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5.
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サム・アザー・ガイ（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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6.
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ミザリー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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7.
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アイ・ジャスト・ドント・アンダースタンド（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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8.
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ア・ショット・オブ・リズム・アンド・ブルース（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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9.
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ボーイズ（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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10.
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マッチボックス（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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11.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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12.
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サンキュー・ガール（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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13.
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メンフィス・テネシー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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14.
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ア・テイスト・オブ・ハニー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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15.
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ツイスト・アンド・シャウト（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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16.
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アンナ（ゴー・トゥ・ヒム）（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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17.
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プリーズ・プリーズ・ミー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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18.
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ヒッピー・ヒッピー・シェイク（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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19.
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アイム・トーキング・アバウト・ユー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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20.
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アスク・ミー・ホワイ（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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21.
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ティル・ゼア・ワズ・ユー（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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22.
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マネー（ザッツ・ホワット・アイ・ウォント）（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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23.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（リプリーズ）（Ｓｔｏｗｅ Ｓｃｈｏｏｌ，Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，Ｅｎｇｌａｎｄ（Ａｐｒｉｌ ４，１９６３））
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24.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（ＢＯＮＵＳＴＲＡＣＫ／ＥＭＩ Ｈｏｕｓｅ，Ｌｏｎｄｏｎ（Ａｐｒｉｌ ５，１９６３））
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25.
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プリーズ・プリーズ・ミー（ＢＯＮＵＳＴＲＡＣＫ／ＥＭＩ Ｈｏｕｓｅ，Ｌｏｎｄｏｎ（Ａｐｒｉｌ ５，１９６３））
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