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ディスク１
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1.
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ブルーバード（エクステンデッド・バージョン）
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2.
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フォー・ホワット・イッツ・ウォース
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3.
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ナウアデイズ・クランシー・キャント・イブン・シング
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4.
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ナウアデイズ・クランシー・キャント・イブン・シング（ニール・ヤング・デモ）
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5.
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バッファロー・ストンプ（ラガ／アンリリースド・インスト．１９６６）
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6.
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ゴー・アンド・セイ・グッバイ（ティーン・アンド・トゥエンティ・クラブ・１９６７）
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7.
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Ｍｒ．ソウル（ティーン・アンド・トゥエンティ・クラブ・１９６７）
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8.
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ベイビー・ドント・スコールド・ミー（アコースティック・デモ・１９６６／パート）
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9.
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ベイビー・ドント・スコールド・ミー（アセテート）
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10.
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ウイル・シー（アコースティック・デモ・１９６６／パート）
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11.
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ウイル・シー（アセテート）
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12.
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セル・アウト（アンリリースド・ソング・１９６７）
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13.
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ウノ・ムンド（オルタネイト・ミックス・１９６７）
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14.
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ロック・アンド・ロール・ウーマン
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15.
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ブルーバード
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16.
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ア・チャイルズ・クレイム・トゥ・フェイム（ラスト・ツアー・ダラス，ＴＸ）
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17.
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ウノ・ムンド（ラスト・ツアー・ダラス，ＴＸ）
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18.
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ラガ（スリー／フラバルー・クラブ・１９６７）
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19.
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ダウン・トゥ・ザ・ワイアー（ｖｏ：ニール・ヤング）
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20.
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ダウン・トゥ・ザ・ワイアー（ｖｏ：ステフェン・スティルズ）
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