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ディスク１
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1.
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ヨルダン河
[3:03]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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2.
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コキリコの唄
[4:44]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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3.
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イムジン河
[3:20]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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4.
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ぼくのそばにおいでよ
[3:11]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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5.
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オー・パパ
[3:58]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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6.
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フォークル節
[2:51]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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7.
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水虫の唄
[3:34]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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8.
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戦争は知らない
[3:53]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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9.
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ひょっこりひょうたん島
[1:21]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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10.
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動物園へ行こう
[2:44]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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11.
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きつね
[3:31]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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12.
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カエルの恋
[4:23]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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13.
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イムジン河
[5:24]
（１９６８年１０月１７日 大阪フェスティバルホール）
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