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ディスク１
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1.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー １
[0:19]
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2.
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チルドレン・オブ・ザ・フューチャー（未来の子供達）
[3:04]
（モノラル）
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3.
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ブレイヴ・ニュー・ワールド（すばらしき新世界）
[2:38]
（モノラル）
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4.
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ディア・マリー（いとしのマリー）
[1:45]
（モノラル）
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5.
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スペース・カウボーイ
[2:31]
（モノラル）
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6.
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ジンジャー・マン
[2:59]
（モノラル）
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7.
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ナッシング・ラスツ
[3:10]
（モノラル）
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8.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー ２
[0:36]
（モノラル）
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9.
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シュガー・ベイブ（アーリー・ヴァージョン）
[1:45]
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10.
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シュガー・ベイブ
[4:15]
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11.
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シュガー・ベイブ（アルバム・ヴァージョン）
[4:35]
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12.
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メリー・ルー（アーリー・ヴァージョン）
[3:57]
（モノラル）
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13.
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メリー・ルー（アルバム・ヴァージョン）
[2:25]
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14.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー ３
[0:21]
（モノラル）
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15.
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ハット（ライヴ／プレ・シュ・バ・ダ・ドゥ・マ・マ・マ・マ）
[3:21]
（モノラル）
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16.
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セイ・ヘイ・レイ（プレ・シュ・バ・ダ・ドゥ・マ・マ・マ・マ）
[3:51]
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17.
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ホワイト・エレファント（プレ・シュ・バ・ダ・ドゥ・マ・マ・マ・マ）
[7:31]
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18.
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シュ・バ・ダ・ドゥ・マ・マ・マ・マ（アーリー・ヴァージョン）
[1:14]
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19.
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シュ・バ・ダ・ドゥ・マ・マ・マ・マ（アルバム・ヴァージョン）
[5:41]
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ディスク２
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1.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー ４
[1:09]
（モノラル）
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2.
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ユア・キャッシュ・エイント・ナッシン・バット・トラッシュ（アーリー・ヴァージョン）
[3:42]
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3.
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ユア・キャッシュ・エイント・ナッシン・バット・トラッシュ（アルバム・ヴァージョン）
[3:22]
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4.
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ライダイ（トゥワング・ギター）
[1:37]
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5.
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ライダイ（スタジオ）
[1:51]
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6.
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ライダイ／トラヴェリン（ハーモニクス／ルッキング・フォー・ア・コーラス・フォー・ザ・ジョーカー）
[1:59]
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7.
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トラヴェリン（ルッキング・フォー・ア・コーラス・フォー・ザ・ジョーカー）
[2:07]
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8.
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ジョーカー（アルバム・ヴァージョン）
[4:25]
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9.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー ５
[0:34]
（モノラル）
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10.
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ラヴィン・カップ
[2:22]
（モノラル）
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11.
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ラヴィン・カップ（アルバム・ヴァージョン）
[2:12]
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12.
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カム・オン・イン・マイ・キッチン
[2:52]
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13.
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カム・オン・イン・マイ・キッチン（アルバム・ヴァージョン）
[4:09]
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14.
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イーヴル（スタジオ・デモ）
[4:18]
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15.
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イーヴル（アルバム・ヴァージョン）
[4:32]
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16.
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スティーヴ・ミラー・コメンタリー ６
[0:38]
（モノラル）
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17.
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クープ・ドゥ・ヴィル（ア・カペラ）
[3:05]
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18.
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サムシング・トゥ・ビリーヴ・イン（アーリー・ヴァージョン）
[1:40]
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19.
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サムシング・トゥ・ビリーヴ・イン（タフ・クラウド／ライヴ）
[3:42]
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20.
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サムシング・トゥ・ビリーヴ・イン（アルバム・ヴァージョン）
[4:41]
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21.
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アイ・ドント・マインド（ホテル４トラック）
[2:46]
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22.
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アイ・ドント・マインド（スタジオ）
[2:19]
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23.
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ママ・チャーチ（ア・カペラ）
[1:46]
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24.
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ジョーカー（シングル・ヴァージョン）
[3:37]
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