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ディスク１
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1.
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メロン・コリー・アンド・ジ・インフェニト・サッドネス
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2.
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トゥナイト、トゥナイト
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3.
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ジェリーベリー
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4.
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ゼロ
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5.
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ヒア・イズ・ノー・ホワイ
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6.
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バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス
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7.
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トゥ・フォーギヴ
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8.
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ファック・ユー（アン・オード・トゥ・ノー・ワン）
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9.
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ラヴ
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10.
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キューピッド・ドゥ・ロック
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11.
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ガラポゴス
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12.
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マズル
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13.
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ポルセリーナ・オブ・ザ・ヴァスト・オーシャンズ
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14.
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テイク・ミー・ダウン
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ディスク２
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1.
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ホエア・ボーイズ・フィアー・トゥ・トレッド
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2.
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ボディーズ
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3.
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サーティ・スリー
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4.
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イン・ジ・アームズ・オブ・スリープ
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5.
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１９７９
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6.
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テールズ・オブ・ア・スコーチト・アース
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7.
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スルー・ジ・アイズ・オブ・ルビー
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8.
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スタンブレイン
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9.
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Ｘ．Ｙ．Ｕ．
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10.
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ウィ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイト
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11.
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ビューティフル
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12.
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リリー（マイ・ワン・アンド・オンリー）
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13.
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バイ・スターライト
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14.
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フェアウェル・アンド・グッドナイト
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ディスク３
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1.
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奇人Ｕ．Ｓ．Ａ．（サンディエゴ １９９６／１／３０）
（１９９６年１月３０日 サンディエゴ）
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2.
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Ｘ．Ｙ．Ｕ．（サンディエゴ １９９６／１／３０）
（１９９６年１月３０日 サンディエゴ）
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3.
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キューピッド・ドゥ・ロック（サンディエゴ １９９６／１／３０）
（１９９６年１月３０日 サンディエゴ）
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4.
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ヒア・イズ・ノー・ホワイ（ロサンゼルス １９９６／２／４）
（１９９６年２月４日 ロサンゼルス）
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5.
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バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス（ロサンゼルス １９９６／２／４）
（１９９６年２月４日 ロサンゼルス）
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6.
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ガラポゴス（ロサンゼルス １９９６／２／４）
（１９９６年２月４日 ロサンゼルス）
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7.
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ボディーズ（サギノー １９９６／６／２５）
（１９９６年６月２５日 サギノー）
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8.
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ホエア・ボーイズ・フィアー・トゥ・トレッド（デトロイト １９９６／６／２９）
（１９９６年６月２９日 デトロイト）
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ディスク４
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1.
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ゼロ（デトロイト １９９６／６／２９）
（１９９６年６月２９日 デトロイト）
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2.
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マズル（デトロイト １９９６／６／２９）
（１９９６年６月２９日 デトロイト）
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3.
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ポルセリーナ・オブ・ザ・ヴァスト・オーシャンズ／ビューティフル／ロケット（クリーブランド １９９６／７／３）
（１９９６年７月３日 クリーブランド）
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4.
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シヴァ（デトロイト １９９６／６／３０）
（１９９６年６月３０日 デトロイト）
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5.
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アン・オード・トゥ・ノー・ワン（クリーブランド １９９６／７／３）
（１９９６年７月３日 クリーブランド）
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6.
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スルー・ジ・アイズ・オブ・ルビー／バイ・スターライト（フィラデルフィア １９９６／７／５）
（１９９６年７月５日 フィラデルフィア）
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◆全米チャート1位、グラミー賞のアルバム部門やレコード部門を含む7部門でノミネートされた90年代オルタナティヴ・ロックの大名盤。「トゥナイト・トゥナイト」「1979」「バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス」など代表曲を収録。
◆全80分超、1996年当時の本作ツアー未発表ライヴ音源を収録
◆ビリー・コーガンによる解説翻訳・歌詞・対訳付
【日本盤のみSHM-CD仕様】
◇DISC1:Dawn to Dusk
◇DISC2:Twilight to Starlight
◇DISC3:Live I…（続く）
◆全米チャート1位、グラミー賞のアルバム部門やレコード部門を含む7部門でノミネートされた90年代オルタナティヴ・ロックの大名盤。「トゥナイト・トゥナイト」「1979」「バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス」など代表曲を収録。
◆全80分超、1996年当時の本作ツアー未発表ライヴ音源を収録
◆ビリー・コーガンによる解説翻訳・歌詞・対訳付
【日本盤のみSHM-CD仕様】
◇DISC1:Dawn to Dusk
◇DISC2:Twilight to Starlight
◇DISC3:Live Infinite Sadness Tour (U.S. 1996) Disc1
◇DISC4:Live Infinite Sadness Tour (U.S. 1996) Disc2