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ディスク１
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1.
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ラヴ（Ｌ－Ｏ－Ｖ－Ｅ）
[2:32]
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2.
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ウォーキン
[2:49]
（モノラル）
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3.
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エニシング・フォー・ユー
[1:45]
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4.
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ザ・ソング・イズ・エンデッド
[2:45]
（モノラル）
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5.
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アンフォゲッタブル
[3:27]
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6.
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歩いて帰ろう
[2:39]
（モノラル）
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7.
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手紙でも書こう
[2:36]
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8.
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ミッドナイト・フライヤー
[2:11]
（モノラル）
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9.
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センド・フォー・ミー
[2:37]
（モノラル）
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10.
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オープン・アップ・ザ・ドッグハウス（ウィズ・ディーン・マーティン）
[2:26]
（モノラル）
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11.
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ルート６６
[2:54]
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12.
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ラヴ
[2:01]
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13.
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パパ・ラヴズ・マンボ
[2:39]
（モノラル）
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14.
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インディアン・サイン・オン・ミー
[1:47]
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15.
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モナ・リザ
[3:25]
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16.
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レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス
[2:25]
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17.
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オールモウスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ
[1:53]
（モノラル）
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18.
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ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア
[3:10]
（モノラル）
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19.
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オレンジ色の空
[2:32]
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20.
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ロング・ロング・アゴー（ウィズ・ディーン・マーティン）
[2:17]
（モノラル）
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21.
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ブリージン・アロング・ウィズ・ザ・ブリーズ
[2:29]
（モノラル）
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22.
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ユアー・ロング・オール・ロング
[2:57]
（モノラル）
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23.
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フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン（ボーナス・トラック）
[3:29]
（ステレオ／サントリー「山崎」ＣＭソング）
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24.
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スマイル（ボーナス・トラック）
[2:54]
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25.
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魅惑のワルツ（ボーナス・トラック）
[2:28]
（モノラル）
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