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ディスク１
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1.
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スリップ・キッド
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2.
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ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ
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3.
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スクイーズ・ボックス
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4.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
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5.
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イマジン・ア・マン
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6.
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サクセス・ストーリー
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7.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ
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8.
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ブルー・レッド・アンド・グレイ
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9.
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ハウ・メニー・フレンズ
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10.
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イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス
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ディスク２
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1.
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キープ・ミー・ターニング（ヴァージョン１）
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2.
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スリップ・キッド（ヴァージョン１）
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3.
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スクイーズ・ボックス
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4.
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ブルー・レッド・アンド・グレイ
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5.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
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6.
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ハウ・メニー・フレンズ
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7.
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キープ・ミー・ターニング（ヴァージョン２）
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8.
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イマジン・ア・マン
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9.
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スリップ・キッド（ヴァージョン２）
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10.
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ラウンド・アンド・ラウンド（「イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス」仮題）
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11.
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ゼア・エイント・ノー・ウェイ・アウト（「ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ」仮題）
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ディスク３
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1.
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ランポート・ジャム（エクサープト）
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2.
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シー・ラヴズ・エヴリワン（トラッキング・セッション）
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3.
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コントロール・マイセルフ（「ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト」トラッキング・セッション）
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4.
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ゼア・エイント・ノー・ウェイ・アウト（「ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ」トラッキング・セッション）
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5.
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ゴーイン・トゥ・フリスコ／ラウンド・アンド・ラウンド（「イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス」トラッキング・セッション）
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6.
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ハイヒール・スニーカーズ（ジャム ｗｉｔｈ ニッキー・ホプキンス）（スタジオ・アウトテイク）
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7.
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ピート＆キース「ジ・アーティスト」（スタジオ・ダイアローグ）
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8.
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サクセス・ストーリー（トラッキング・セッション）
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9.
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ハウ・メニー・フレンズ（トラッキング・セッション）
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10.
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イマジン・ア・マン（トラッキング・セッション）
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11.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ（トラッキング・セッション）
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12.
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シー・ラヴズ・エヴリワン（リテイク ｗｉｔｈ ニッキー・ホプキンス）
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13.
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スクイーズ・ボックス（トラッキング・セッション）
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14.
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インストゥルメンタル１（トラッキング・セッション）
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15.
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アイム・ドリーミング（「ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト」リテイク）
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16.
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エヴリ・ミニット（「ブルー・レッド・アンド・グレイ」トラッキング・セッション）
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17.
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インストゥルメンタル２（ラフ・ミックス）（トラッキング・セッション）
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18.
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『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』ＵＳラジオ・スポット＃１（ラジオＣＭ）
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ディスク４
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1.
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スリップ・キッド（オルタネイト・ロジャー・ヴォーカル）（アーリー・ミックス・ウィズアウト・オーヴァーダブ）
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2.
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ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ（オルタネイト・ピート・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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3.
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スクイーズ・ボックス（オルタネイト・ロジャー・ヴォーカル）
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4.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト（ピート・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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5.
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イマジン・ア・マン（ピート・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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6.
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サクセス・ストーリー（ジョン・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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7.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ－（オルタネイト・ピート・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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8.
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ブルー・レッド・アンド・グレイ（アンエディテッド・ヴァージョン）
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9.
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ハウ・メニー・フレンズ（ピート・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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10.
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イン・ア・ハンド・オア・ア・フェイス（アーリー・ミックス）
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11.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ（オルタネイト・ロジャー・ヴォーカル）（アーリー・ミックス）
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12.
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スクイーズ・ボックス（アコースティック・ストリップト・ミックス、２０２６）
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13.
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イマジン・ア・マン（アコースティック・ストリップト・ミックス、２０２６）
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14.
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ゼイ・アー・オール・イン・ラヴ（アコースティック・ストリップト・ミックス、２０２６）
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15.
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ハウ・メニー・フレンズ（アコースティック・ストリップト・ミックス、２０２６）
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16.
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『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』ＵＳラジオ・スポット＃２（ラジオＣＭ）
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17.
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キース・ムーン＆ジョン・エントウィッスル・プレビュー『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』（ｗｉｔｈ ジョン・ピール、ＢＢＣ １９７５）
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18.
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ハウエヴァー・マッチ・アイ・ブーズ（ライヴ・アット・ザ・サミット、ヒューストン、ＵＳＡ １９７５／１１／２０） 初ディスク化
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19.
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スリップ・キッド（ライヴ・アット・マディソン・スクエア・ガーデン、ニューヨーク、ＵＳＡ １９７６／３／１１）
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ディスク５
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1.
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マイ・ワイフ
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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2.
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ババ・オライリィ
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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3.
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スクイーズ・ボックス
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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4.
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ビハインド・ブルー・アイズ
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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5.
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ドリーミング・フロム・ザ・ウェイスト
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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6.
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アメイジング・ジャーニー
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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7.
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スパークス
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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8.
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アシッド・クイーン
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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9.
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フィドル・アバウト
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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10.
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ピンボールの魔術師
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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11.
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アイム・フリー
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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12.
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トミーのホリデイ・キャンプ
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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13.
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俺達はしないよ／シー・ミー、フィール・ミー
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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14.
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サマータイム・ブルース
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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15.
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マイ・ジェネレイション／ジョイン・トゥゲザー／マイ・ジェネレイション・ブルース
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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16.
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無法の世界
（１９７６年６月１２日 ウェールズ スウォンジー ヴェッチ・フィールド）
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同梱の100ページ・ハードカバー・ブックには、写真やメモラビリアに加え、ピート・タウンゼントとザ・フー研究の第一人者アンディ・ニールによる書き下ろし解説が掲載される。
5枚のCDは、『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』最新リマスター音源、未発表音源92トラック＆ミックス、ピート・タウンゼントによるオリジナル・デモ11曲、ランポート・スタジオおよびシェパートン・スタジオでのトラッキング・セッション、初期ミックス、ガイド・ヴォーカル、1976年6…（続く）
同梱の100ページ・ハードカバー・ブックには、写真やメモラビリアに加え、ピート・タウンゼントとザ・フー研究の第一人者アンディ・ニールによる書き下ろし解説が掲載される。
5枚のCDは、『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』最新リマスター音源、未発表音源92トラック＆ミックス、ピート・タウンゼントによるオリジナル・デモ11曲、ランポート・スタジオおよびシェパートン・スタジオでのトラッキング・セッション、初期ミックス、ガイド・ヴォーカル、1976年6月12日に行ったウェールズのスウォンジー、ヴェッチ・フィールド公演のライヴ音源が収録される。
ブルーレイには、ピート・タウンゼントによる『ザ・フー・バイ・ナンバーズ』の新たなアトモス、5.1、ステレオ・ミックス音源と、ミシガン州ポンティアックのメトロポリタン・スタジアムで2インチ・ビデオテープに収録された、これまで未発表だったライヴ映像が収められる。この公演には76,896人の観客が集まり、当時、屋内で開催されたロック・コンサートとして史上最多の観客動員記録を樹立した。
★スーパー・デラックス・エディション
5CD+Blu-ray／輸入国内盤仕様／完全生産限定盤／日本盤のみSHM-CD仕様
[CD]
DISC ONE: ザ・フー・バイ・ナンバーズ（オリジナル・アルバム・リマスター）
DISC TWO: ピート・タウンゼント・デモ
DISC THREE: トラッキング・セッションズ（ランポート＆シェパートン・スタジオ）
DISC FOUR: アーリー・ミックス＆ガイド・ヴォーカル
DISC FIVE: ライヴ・アット・ヴェッチ・フィールド、スウォンジー 1976/6/12
[ブルーレイ]
オーディオ：ピート・タウンゼント・ミックス（DOLBY ATMOS／DTS-HD MASTER AUDIO 5.1／PCM STEREO）
ビデオ：ライヴ・アット・メトロポリタン・スタジアム、ポンティアック、ミシガン 1975/12/6
※アートワークおよびブルーレイは輸入盤を使用します