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ディスク１
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1.
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ＤＯＷＮ ＴＯＷＮ
[4:23]
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2.
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雨は手のひらにいっぱい
[3:47]
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3.
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パレード
[3:58]
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4.
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ＷＩＮＤＹ ＬＡＤＹ
[5:41]
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5.
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ＬＯＶＥ ＳＰＡＣＥ
[4:41]
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6.
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ＳＯＬＩＤ ＳＬＩＤＥＲ
[3:31]
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7.
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ＰＡＰＥＲ ＤＯＬＬ
[3:26]
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8.
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ＬＥＴ’Ｓ ＤＡＮＣＥ ＢＡＢＹ
[4:12]
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9.
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ＢＯＭＢＥＲ
[5:40]
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10.
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潮騒（ＴＨＥ ＷＨＩＳＰＥＲＩＮＧ ＳＥＡ）
[4:21]
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11.
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ＦＵＮＫＹ ＦＬＵＳＨＩＮ’
[5:39]
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12.
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愛を描いて－ＬＥＴ’Ｓ ＫＩＳＳ ＴＨＥ ＳＵＮ－
[3:59]
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13.
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ＲＩＤＥ ＯＮ ＴＩＭＥ
[4:22]
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14.
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ＳＰＡＲＫＬＥ
[4:14]
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15.
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ＬＯＶＥＬＡＮＤ，ＩＳＬＡＮＤ
[4:29]
（サントリーホールディングス「のんある気分」ＣＭソング）
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16.
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あまく危険な香り
[3:18]
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17.
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ＹＯＵＲ ＥＹＥＳ
[3:12]
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ディスク２
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1.
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悲しみのＪＯＤＹ（Ｓｈｅ Ｗａｓ Ｃｒｙｉｎｇ）
[3:51]
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2.
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高気圧ガール
[4:21]
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3.
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クリスマス・イブ
[4:13]
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4.
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スプリンクラー
[4:29]
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5.
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ＴＨＥ ＴＨＥＭＥ ＦＲＯＭ ＢＩＧ ＷＡＶＥ
[3:37]
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6.
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Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ…Ｐａｒｔ Ｉ
[2:03]
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7.
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風の回廊
[3:56]
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8.
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土曜日の恋人
[3:14]
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9.
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ゲット・バック・イン・ラブ
[4:20]
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10.
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踊ろよ、フィッシュ
[4:48]
（富士重工業「ＳＵＢＡＲＵ インプレッサＳＰＯＲＴ」ＣＭソング）
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11.
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蒼氓
[5:55]
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12.
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アトムの子
[4:26]
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13.
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さよなら夏の日
[4:33]
（三菱電機「ＤＩＡＴＯＮＥ ＳＯＵＮＤ．ＮＡＶＩ」ＣＭソング）
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14.
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ターナーの汽罐車
[4:31]
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15.
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エンドレス・ゲーム
[4:08]
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16.
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ジャングル・スウィング
[5:02]
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17.
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おやすみ、ロージー～Ａｎｇｅｌ Ｂａｂｙへのオマージュ～
[2:42]
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ディスク３
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1.
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ヘロン
[4:41]
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2.
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世界の果てまで
[5:04]
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3.
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ドリーミング・ガール
[5:10]
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4.
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ドーナツ・ソング
[4:20]
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5.
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いつか晴れた日に
[4:55]
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6.
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君の声に恋してる
[5:07]
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7.
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２０００トンの雨［２００３ ＮＥＷ ＶＯＣＡＬ ＲＥＭＩＸ］
[3:03]
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8.
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忘れないで
[4:18]
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9.
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ＦＯＲＥＶＥＲ ＭＩＮＥ
[4:51]
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10.
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ずっと一緒さ
[4:55]
（プラチナ・ギルド・インターナショナル「サンクスデイズ・プラチナ」ＣＭソング）
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11.
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街物語
[5:46]
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12.
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僕らの夏の夢
[5:03]
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13.
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愛してるって言えなくたって
[4:17]
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14.
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愛を教えて
[4:41]
（ＡＮＢ系ドラマ「遺留捜査」主題歌）
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15.
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希望という名の光
[5:14]
（「ＪＡ共済 サンキュー訪問活動」ＣＭソング）
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キャリア初となるレーベルを超えたオールタイム・ベストアルバム！
ソロデビュー前のシュガー・ベイブ時代から今日まで、山下達郎本人セレクトによるオールタイム・ベスト。2012年最新リマスタリング。
新曲(テレビ朝日系木曜ドラマ｢遺留捜査｣主題歌)収録。
[Disc 1]
SUGAR BABE～RCA/AIR YEARS
01. DOWN TOWN
02. 雨は手のひらに…（続く）
キャリア初となるレーベルを超えたオールタイム・ベストアルバム！
ソロデビュー前のシュガー・ベイブ時代から今日まで、山下達郎本人セレクトによるオールタイム・ベスト。2012年最新リマスタリング。
新曲(テレビ朝日系木曜ドラマ｢遺留捜査｣主題歌)収録。
[Disc 1]
SUGAR BABE～RCA/AIR YEARS
01. DOWN TOWN
02. 雨は手のひらにいっぱい
03. パレード
04. WINDY LADY
05. LOVE SPACE
06. SOLID SLIDER
07. PAPER DOLL
08. LET'S DANCE BABY
09. BOMBER
10.潮騒 (THE WHISPERING SEA)
11. FUNKY FLUSHIN'
12.愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-
13. RIDE ON TIME
14. SPARKLE
15. LOVELAND,ISLAND
16.あまく危険な香り
17. YOUR EYES
[Disc 2]
MOON/WARNER YEARS I
01. 悲しみのJODY (She Was Crying)
02. 高気圧ガール
03. クリスマス・イブ
04. スプリンクラー
05. THE THEME FROM BIG WAVE
06. I LOVE YOU・・・・Part Ⅰ
07. 風の回廊(コリドー)
08. 土曜日の恋人
09. ゲット・バック・イン・ラブ
10. 踊ろよ、フィッシュ
11. 蒼氓(そうぼう)
12. アトムの子
13. さよなら夏の日
14. ターナーの汽罐車
15. エンドレス・ゲーム
16. ジャングル・スウィング
17. おやすみ、ロージー -Angel Baby へのオマージュ-
[Disc 3]
MOON/WARNER YEARS II
01. ヘロン
02. 世界の果てまで
03. ドリーミング・ガール
04. ドーナツ・ソング
05. いつか晴れた日に
06. 君の声に恋してる
07. 2000 トンの雨 [2003 NEW VOCAL REMIX]
08. 忘れないで
09. FOREVER MINE
10. ずっと一緒さ
11. 街(まち)物語(ものがたり)
12. 僕らの夏の夢
13. 愛してるって言えなくたって
14. 愛を教えて
15. 希望という名の光
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