呪術使いの九叔道士と妻、弟子の阿吉と阿翔。地元の名士・李家の父の法事を執り行ったあと、若旦那が遺体を引き取る途中、人狼伝説がささやかれる“巫狼谷”で襲われ遺体が消えた。首元を噛まれ失神した若旦那を助けるつもりが、居合わせた弟子が疑われて警察署に連行される。署内で一晩を過ごすことになった若旦那と阿吉は、満月の光を浴びたとたんにみるみる狂暴化！人狼化した人間を鎮めるために、九叔道士たちは立ち上がる！
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