第２７回（１９６６年）ヴェネチア国際映画祭　審査員特別表彰、イタリア批評家賞、国際カトリック映画事務局賞
小村に暮らす農園主の息子ジャックと幼馴染のマリーは、産まれたてのロバに「バルタザール」と名づけ可愛がる。やがてジャックの一家は引っ越し、バルタザールはどこかへ引き取られる。それから１０年が過ぎ、鍛冶屋でこき使われていたバルタザールは逃げ出し、マリーの元に。再会にマリーは喜ぶが、彼女に想いを寄せるジェラールは彼女がかわいがるバルタザールに嫉妬し、虐待を始める…。
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