少年鑑別所から脱走した九と良二は、監視員に追われる中、とっさに走ってきたオート三輪に飛び込んだ。永井は事情を察しながらも２人を病院へと送り届けるが、病院にも警察の捜査の手が伸び、九と良二はそこで別れ別れになる。永井は、鑑別所を出た少年たちを引き取り運送店をやらせ、立派に更生させていた。九はそんな永井の元で立派に更生の道を歩みだす。一方の良二は、ドラマーになりたい一心でジャズ喫茶に姿を現した―。
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