紀元前４９４年、呉との戦いに敗れた越は滅亡の危機に瀕していた。越の勾践王は呉の夫差王の奴隷となることで、国と命を永らえ越の復活の機会を窺うことに。その頃、越で一番の美女と評判の西施は、呉に父親を殺され仇を討つことを誓った。越の軍師、范蠡は西施にスパイとして呉の王宮に潜入する事を提案し、范蠡の計略通り西施は呉王から一番の寵愛を受けるようになる。日々、范蠡と西施は呉王暗殺の機会をうかがうのだが…。
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