ガーレンシティの事件を無事に解決し、そこで知り合った訳あり美少女フェリルと共に旅を続ける凄腕退魔師の青年・炎星。ほどなく辿り着いた街で彼らを待ち受けていたのは、鳥の魔物である姑獲鳥と美少女退魔師との激しい戦闘場面だった！鈴鈴と名乗った彼女は炎星の師である天化に心酔しているらしく、生臭坊主である炎星に対して激しい対抗心を燃やしており―！？「誰がそんなボンクラ導師に恋なんてするもんですか！」ツンツン美少女退魔師の参戦でますます盛り上がる第二幕！