FP、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティの第一歩は、想定外の暴落があっても「許されるリスクの範囲」を顧客と一緒に考えること。想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説する。

顧客が「投資してもよい」といった金額が、その人の許容リスクではありません。また、分散投資、長期投資も万能ではありません。「こんなはずではなかった」想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説します。ここから始まるＦＰ、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティ！！
もくじ情報：第１章　あなたの顧客の投資、本当に大丈夫？；第２章　投資によって受け入れているリスクとは？；第３章　どれくらいの投資が適正なの？；第４章　あなたの顧客の大切なお金を守るために；第５章　あなたやあなたの顧客が投資対象のリスクの大きさを知るには？；第６章　だれでも簡単にできる投資の手順（ステップ）：あなたの顧客に当てはめてみよう！；第７章　世間で推奨されている「分散投資」や「長期投資」は万能か？；第８章　身近な事例をみてみよう；第９章　ファイナンシャル・プランナー、投資アドバイスを行う人の役割

勝盛　政治(カツモリ　マサハル)
三菱ＵＦＪ信託銀行において、投資の専門家として２０歳前半から数十年にわたり、ファンドマネージャー、トレーダーとして一貫して運用の最前線に身を置き、市場とはどういうものなのかを体得。その経験をもって、現在は、投資信託の評価会社である三菱アセット・ブレインズ（ＭＡＢ）の投信ファンドアナリストとして、ファンドの評価や投資教育などを通じ、個人が安心して健全な資産形成に励むことができるための啓蒙に取り組んでいる。経済新聞、雑誌に資産形成に関する記事を多数掲載（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）