科学と魔法が融合した“魔導”を武器に新たに“魔導帝国グラヴィス”が参戦！四千年の歴史を持つ暁（ぎょう）帝国の歴史や社会、有名な都市を紹介。また、フォーリナーのもたらした科学と魔法を融合した超技術“魔導”を生み出した“魔導帝国グラヴィス”、造物主に反旗を翻した“暁の大天使”ルシファーが封じられた地“魔界”といった新たな世界設定も追加。さらに追加データやシナリオ１本も収録したワールドガイド＆データブック！！

四千年の歴史を持つ暁帝国の歴史や社会、有名な都市を紹介。また、フォーリナーのもたらした科学と魔法を融合した超技術“魔導”を生み出した“魔導帝国グラヴィス”、造物主に反旗を翻した“暁の大天使”ルシファーが封じられた地“魔界”といった新たな世界設定も追加。さらに追加データやシナリオ１本も収録したワールドガイド＆データブック！！
もくじ情報：Ｗｏｒｌｄ　Ｓｅｃｔｉｏｎ（憎悪の獄　魔界；天長地久　悠久なる暁帝国；百万都市　開夜　ほか）；Ｐｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｔｉｏｎ（追加データの運用と解説；ギフト；ディスティニーパス　ほか）；Ｇａｍｅｍａｓｔｅｒ　Ｓｅｃｔｉｏｎ（エネミーデータ）；Ｓｃｅｎａｒｉｏ　Ｓｅｃｔｉｏｎ（シナリオ：墓標の街に降りた天使）；Ａｐｐｅｎｄｉｘ（暁帝国用語集；因縁表（魔導帝国用））