内容紹介：ここは、現代によく似た世界。ただひとつだけ違うのは、人間がおぞましい怪物に変貌してしまうことがあるということ。怪物化がひとたび始まれば止めることはできず、徐々に人間らしさが失われ、怪物らしさを獲得して、やがてワタシはワタシでなくなり、怪物に成り果てる－－。そんな世界で、怪物に変わりゆく友との別れを惜しんだり、人間として最期に思い残すことをやり遂げたり。はたまた、怪物として始まる新たな生を祝福したり！？怪物と人間とその狭間の物語を、存分にお楽しみください－－。
この世界には、人がおぞましい怪物になっていく『怪化現象』が存在する。ある日突然に始まる、肉体や精神の変貌。次第に、その人の人間らしさは失われ、怪物としての特徴が増していき、そうして最後に、その人は怪物へと成り果てる。この、人でも、まだ怪物でもない存在は、怖れを込めて「変貌者」と呼ばれた。変貌者が怪物となるまでの期間。あなたは、最後の日々を過ごす変貌者として、あるいは大切な人の『怪化現象』を受け止める人間として、どんな時間を過ごしますか―？人が怪物へと変貌する怪化現象のある世界で、やがて怪物になるワタシと、まだ人間のアナタの物語を描くＴＲＰＧ。
もくじ情報：キャラクター作成パート；ロールプレイパート；ルールパート；世界設定；シナリオ作成パート；シナリオ