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本 > 経済 > 金融学 > 金融実務
出版社名：ビジネス教育出版社
出版年月：2024年1月
ISBN：978-4-8283-1046-6
１３４Ｐ　２６ｃｍ
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘
梶川真理子／著　橋本正明／監修
 
組合員価格 税込 2,475円
(通常価格 税込 2,750円)
割引率 10%
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内容紹介・もくじなど
もくじ情報：第１章　顧客本位の業務運営（顧客本位の業務運営に関する原則；重要情報シートの活用；お客様の金融リテラシーの向上）；第２章　顧客の最善の利益の追求と説明義務（金融品取引法等の一部改正；顧客の最善の利益と誠実公正義務；お客様の知識や経験を踏まえた説明義務；顧客本位の投資勧誘とＮＩＳＡ制度の活用；アフターフォロー）
もくじ情報：第１章　顧客本位の業務運営（顧客本位の業務運営に関する原則；重要情報シートの活用；お客様の金融リテラシーの向上）；第２章　顧客の最善の利益の追求と説明義務（金融品取引法等の一部改正；顧客の最善の利益と誠実公正義務；お客様の知識や経験を踏まえた説明義務；顧客本位の投資勧誘とＮＩＳＡ制度の活用；アフターフォロー）
著者プロフィール
梶川　真理子(カジカワ　マリコ)
株式会社フィナンシャル・ラボ取締役（研修担当）。１９９２年４月関西大学商学部卒、山一證券、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）、東海東京証券、アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役に就任）。種々の研修講師や各種コンテンツ制作を担当
梶川　真理子(カジカワ　マリコ)
株式会社フィナンシャル・ラボ取締役（研修担当）。１９９２年４月関西大学商学部卒、山一證券、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）、東海東京証券、アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役に就任）。種々の研修講師や各種コンテンツ制作を担当

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