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ディスク１
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1.
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ジャック・ザ・リッパー
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2.
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ピーター・ガン・ロコモーション（ヴォーカル＆ギター・テイク２）
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3.
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メイベリン（テイク１１）
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4.
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シェイク・ウィズ・ミー（ギター・テイク２，オリジナル・スピード）
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5.
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シーズ・トゥー・ウェイ・アウト（オルタネイト・ヴォーカル・テイク）
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6.
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ブルーバーズ・オーヴァー・ザ・マウンテン（テイク７）
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7.
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ダッツ・ホエン・アイ・ニード・ユー・ベイビー（テイク９）
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8.
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リトル・ベイビー
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9.
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ベイビー・アイ・ゴー・フォー・ユー
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10.
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サンダー＆レイン
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11.
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ブリング・イット・トゥ・ジェローム
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12.
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アイ・ラヴ・トゥ・シー・ユー・ストラット（オリジナル・スピード）
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13.
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サムシング・ベター・ビギニング（オーバーダブス・テイク２）
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14.
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ビッグ・ファット・スパイダー
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15.
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サムワン・マスト・ビー・フィーリング・サッド
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16.
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ドント・ウォント・ユア・ラヴィング・ノー・モア（オリジナル・スピード）
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17.
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ホワット・キャン・アイ・ドゥ（ヴォーカルズ・テイク１８）
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18.
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トレイン・ケプト・ア・ローリン
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19.
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アイル・ファインド・ハー（テイク１０）
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20.
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ディギン・フォー・ゴールド（オリジナル・スピード）
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21.
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キャント・ゲット・スルー・トゥ・ユー（ヴォーカルズ＆ギター・テイク１３）
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22.
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エヴリシング・イン・ザ・ガーデン・テイク１３（オルタネイト・リード・ヴォーカル）
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23.
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アイ・ドント・ラヴ・ハー・ノー・モア
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24.
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オン・ザ・ホライズン（オーヴァーダブ・セッション・テイク１５）
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25.
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クロウダディ・シモーネ
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26.
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ベイビー・アイ・ライク・ザ・ルック・オブ・ユー（ヴォーカル・テイク３）
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27.
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ホワッチャ・ゴナ・ドゥ・ベイビー（オルガン・テイク２４）
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28.
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カム・オン・ベイビー
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29.
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ファスト・カーズ＆マネー（ギター＆パーカッション・テイク５）
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30.
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ホワッツ・ニュー・プッシーキャット（エクステンデッド・フェイド）
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31.
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プリーズ・ステイ
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32.
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アイヴ・ガッタ・バズ（テイク５）
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ディスク２
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1.
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ユーアー・ホールディング・ミー・ダウン（テイク１２）
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2.
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アイ・テイク・イット・ザット・ウィーア・スルー（テイク３）
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3.
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ワーキング・マン（テイク３）
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4.
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アイム・ノット・ア・バッド・ガイ（テイク７，オリジナル・スピード）
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5.
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シンギング・ザ・ブルース（テイク７）
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6.
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カム・オン・バック
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7.
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ザ・ライト・ガール・フォー・ミー（テイク１４）
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8.
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ウィッシング・ウェル
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9.
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トゥー・ファー・アウト（テイク５）オリジナルリー・アンリリースド・マスターズ＆セッション・テイクス
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10.
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ノー・モア・ユー・アンド・ミー（オルタナティブ・ミックス）
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11.
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ビー・ユアセルフ
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12.
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プリティ・シング
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13.
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アイル・オールウェイズ・ラブ・ユー
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14.
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ノー・グッド・ウィズアウト・ユー・ベイビー
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15.
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ワナ・ラヴァー
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16.
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バイ・バイ・ベイビー・バンティング
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17.
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アイム・スタンディング（ヴォーカルズ・テイク３）
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18.
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イッツ・オール・リーディング・アップ・トゥ・サタデー・ナイト
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19.
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リッスン・トゥ・ザ・ブルース（ヴォーカル・テイク５）
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20.
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ホールド・オン（テイク３）
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21.
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ステップ・オン・ザ・ダンスフロア
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22.
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ユーア・ザ・ラヴィング・エンド（ヴォーカル・テイク５）
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23.
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ウー・プー・パー・ドゥー（ヴォーカル・テイク６）
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24.
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フーズ・フーリング・フー（テイク３）
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25.
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シュッド・ア・マン・クライ
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26.
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ア・ディフェレント・ドラマー（テイク１１）
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27.
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ホールド・ザ・ドア
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28.
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シー・カンフォーツ・マイ・ソロウ（テイク１０）
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ディスク３
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1.
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シティ・ライツ（ヴォーカル・テイク１）
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2.
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エイント・ノー・ユース（エイリアス・ラブ・ゴーン・アゲイン）（ヴォーカル・テイク５）
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3.
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アンド・ナッシング・トゥ・ドゥ（ギター・オーバーダブ・テイク４）
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4.
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セーヴ・ミー・ベイビー（ヴォーカル・テイク３）
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5.
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ランド・オブ・シェイム（テイク５）
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6.
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アイム・ゴナ・ファイト・フォー・ユー（テイク２）
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7.
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ゲット・アウト・オブ・ヒア（テイク７）
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8.
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アイム・ゴナ・キル・マイセルフ（テイク７）
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9.
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フーズ・ザット・ノッキング・オン・マイ・ドア
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10.
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フー・ドゥ・ユー・ラブ（テイク１０）
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11.
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ビッグ・ファット・スパイダー（テイク９）
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12.
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アイ・クライド・オーバー・ユー（ヴォーカル・テイク６）
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13.
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ドント・スタート・ミー・トーキング（ヴォーカル・テイク４）
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14.
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ユー・ストール・マイ・ハート・アウェイ（ハーモニカ・テイク３）
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15.
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バック・ドア・マン（オーディション）
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16.
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バイ・バイ・バード（オーディション）
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17.
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イッツ・ア・シン（オーディション）
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18.
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キープ・ユア・ハンズ・オフ・マイ・ベイビー（オーディション）
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19.
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ア・サーテン・ガール（テイク３）
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20.
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モッキングバード（テイク５）
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21.
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アム，アム，アム，アム，アム，アム（テイク６）
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22.
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ア・リトル・ラビング（ヴォーカル＆ギター・テイク６）
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23.
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ショップ・アラウンド（テイク１３）
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24.
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ビッグ・キャデラック（テイク３）
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25.
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ホワッド・アイ・セイ（オーディション）
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26.
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ダッツ・マイ・ウェイ
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27.
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テイク・ミー・フォー・ア・リトル・ワイル
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28.
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アイム・プッティング・オール・マイ・エッグス・イン・ワン・バスケット（テイク７，トゥルー・ステレオ）
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