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ディスク１
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1.
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Ｊａｒｇｏｎ －Ｗｈａｔ’ｓ ｐｕｐａ－
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2.
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Ｕｎｆｉｘｅｄ Ｓｔａｒｓ
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3.
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Ａｔ Ｄａｗｎ
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4.
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Ｔａｍｅｉｋｉ
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5.
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Ｓｕｎｎｙ Ｄａｙ Ｂｌｕｅ
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6.
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Ｇｌａｓｓ
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7.
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Ｃｒｅａｋｓ
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8.
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Ａｎｙｗｈｅｒｅ
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9.
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ｄｒｅａｍｉｎｇ ｐｕｐａ ～夢見る僕ら～
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10.
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Ｃｈａｎｇｉｎｇ Ｓｋｉｅｓ
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11.
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Ａｚａｌｅａ ～五月の光・君のいない道～
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12.
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Ｍｒ．Ｅｐｉｇｏｎｅ
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13.
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Ｍｅｔａ
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14.
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Ｌｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ Ｗｏｒｄｓ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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15.
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Ｔｉｍｅ ｔｏ Ｇｏ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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16.
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Ｔｈｅ Ｏｌｄ Ｆｒｉｅｎｄｓ Ｃｏｔｔａｇｅ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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17.
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Ａｌｌ Ｔｈａｔ Ｗｅ Ｋｎｏｗ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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18.
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Ｗｏｒｌｄ Ｉｎ Ａ Ｍａｚｅ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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19.
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Ｆｏｌｌｏｗ Ｙｏｕ Ｄｏｗｎ（Ｉｎ Ｐｈａｓｅ ＷＨ ｖｅｒ．）
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ディスク２
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1.
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Ｄｏｈｒｏ Ｎｉｗａ
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2.
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Ａｒｋ Ｄｉａｍａｎｔ
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3.
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ちょっとツラインダ
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4.
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Ｇｏ ａｎｄ Ｇｏ
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5.
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Ｎｏ Ｗａｙ Ｏｕｔ
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6.
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Ｉｎｅｖｉｔａｂｌｅ
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7.
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Ｌｅｆｔ Ｂａｎｋ
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8.
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Ｔｏｔａｌ Ｒｅｃａｌｌ
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9.
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花いちもんめ
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10.
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ラーメンたべたい
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11.
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Ｔｉｂｅｔａｎ Ｄａｎｃｅ
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12.
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Ｓｐｌｉｔ Ｓｐｉｒｉｔ
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13.
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Ｄｏｎ’ｔ Ｍｏｖｅ
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14.
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Ｍａｉｓｉｅ’ｓ Ａｖｅｎｕｅ
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ディスク３
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1.
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Ｔｏｋｙｏ Ｔｏｗｎ Ｐａｇｅｓ
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2.
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Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｔｏ Ｍｅ
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3.
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Ｗａｒ ａｎｄ Ｐｅａｃｅ
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4.
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Ｒｉｏｔ ｉｎ Ｌａｇｏｓ
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5.
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Ｈｅｌｌｏ Ｇｏｏｄｂｙｅ
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6.
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Ｒｅｓｃｕｅ
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7.
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１０００ Ｋｎｉｖｅｓ
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8.
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Ｔｈｅ Ｃｉｔｙ Ｏｆ Ｌｉｇｈｔ
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9.
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Ｓｕｐｒｅｍｅ Ｓｅｃｒｅｔ
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10.
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Ｓｔｉｌｌ Ｗａｌｋｉｎｇ Ｔｏ Ｔｈｅ Ｂｅａｔ
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11.
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Ｆｉｒｅｃｒａｃｋｅｒ
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12.
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Ｌｏｔｕｓ Ｌｏｖｅ
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13.
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Ｄａｙ Ｔｒｉｐｐｅｒ
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14.
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Ｏｎｇａｋｕ
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15.
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Ｔｉｂｅｔａｎ Ｄａｎｃｅ
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ディスク４
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1.
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Ｆｉｒｅ Ｂｉｒｄ
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2.
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Ｓｅｏｕｌ Ｍｕｓｉｃ
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3.
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Ｔａｉｓｏ
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4.
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Ｃｕｅ
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5.
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Ｒｙｄｅｅｎ
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6.
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Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｓｕｒｖｉｖｏｒ
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7.
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Ａｂｓｏｌｕｔｅ Ｅｇｏ Ｄａｎｃｅ
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8.
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Ｇｒａｄａｔｅｄ Ｇｒｅｙ
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9.
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Ｌａ Ｆｅｍｍｅ Ｃｈｉｎｏｉｓｅ
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10.
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Ｃｏｓｍｉｃ Ｓｕｒｆｉｎ
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11.
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Ｎｉｃｅ Ａｇｅ
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12.
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Ｔｏｎｇ Ｐｏｏ
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13.
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開け心－磁性紀－
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14.
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Ｔｅｃｈｎｏｐｏｌｉｓ
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本作には、高橋幸宏のソロ名義を筆頭に、Yellow Magic Orchestra、HASYMOのラストといっても過言ではない貴重なパフォーマンスや、高橋幸宏、小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・ゴンドウトモヒコ・LEO今井によるMETAFIVE、原田知世も参加するpupa、鈴木慶一とのユニットTH…（続く）
本作には、高橋幸宏のソロ名義を筆頭に、Yellow Magic Orchestra、HASYMOのラストといっても過言ではない貴重なパフォーマンスや、高橋幸宏、小山田圭吾・砂原良徳・TOWA TEI・ゴンドウトモヒコ・LEO今井によるMETAFIVE、原田知世も参加するpupa、鈴木慶一とのユニットTHE BEATNIKS、他、高橋幸宏、小原礼、Dr.kyOn、佐橋佳幸、小山田圭吾、ゴンドウトモヒコを中心に豪華メンバーを向かえ特別に結成されたWH13 Special Band The おそ松くんズの貴重な映像や音源に加え、高橋幸宏がフェスへの思いを語るインタビュー動画も収録。また、ライブ、リハーサル、オフショットなど初公開となる貴重な写真がおさめられた約120Pのブックレットも封入されるファン垂涎の超豪華盤となっている。
◇CD4枚＋BD+豪華ブックレット（116P）
＜収録内容＞
DISC 1
01. Jargon -What's pupa- / pupa
02. Unfixed Stars / pupa
03. At Dawn / pupa
04. Tameiki / pupa
05. Sunny Day Blue / pupa
06. Glass / pupa
07. Creaks / pupa
08. Anywhere / pupa（WORLD HAPPINESS 2009）
09. dreaming pupa ～夢見る僕ら～ / pupa
10. Changing Skies / pupa
11. Azalea ～五月の光・君のいない道～ / pupa
12. Mr.Epigone / pupa
13. Meta / pupa
14. Looking for Words / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
15. Time to Go / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
16.The Old Friends Cottage / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
17. All That We Know / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
18. World In A Maze / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
19. Follow You Down / Yukihiro Takahashi（In Phase WH ver.）
DISC 2
01. Dohro Niwa / THE BEATNIKS
02. Ark Diamant / THE BEATNIKS
03. ちょっとツラインダ / THE BEATNIKS
04. Go and Go / THE BEATNIKS
05. No Way Out / THE BEATNIKS
06. Inevitable / THE BEATNIKS
07. Left Bank / THE BEATNIKS
08. Total Recall / THE BEATNIKS
ほか