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ディスク１
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1.
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ツイスト・アンド・シャウト（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－アフタヌーン・ショー）
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2.
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プリーズ・プリーズ・ミー（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－アフタヌーン・ショー）
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3.
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アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－アフタヌーン・ショー）
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4.
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イントロダクション（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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5.
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オール・マイ・ラビング（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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6.
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ティル・ゼア・ワズ・ユー（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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7.
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シー・ラブズ・ユー（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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8.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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9.
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アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド（フェブラリー ９，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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10.
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イントロダクション（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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11.
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ロール・オーバー・ベートーベン（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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12.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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13.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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14.
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ジス・ボーイ（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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15.
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オール・マイ・ラビング（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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16.
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アイ・ワナ・ビー・ユア・マン（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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17.
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プリーズ・プリーズ・ミー（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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18.
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ティル・ゼア・ワズ・ユー（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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19.
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シー・ラブズ・ユー（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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20.
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アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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21.
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ツイスト・アンド・シャウト（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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22.
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ロング・トール・サリー（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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23.
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エンディング（フェブラリー １１，１９６４ ワシントン・コロシアム １９６４）
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ディスク２
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1.
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シー・ラブズ・ユー（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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2.
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ジス・ボーイ（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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3.
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オール・マイ・ラビング（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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4.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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5.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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6.
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ポール・イントロダクション（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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7.
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アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－リハーサル）
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8.
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シー・ラブズ・ユー（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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9.
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ジス・ボーイ（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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10.
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オール・マイ・ラビング（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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11.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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12.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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13.
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ポール・イントロダクション（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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14.
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アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド（フェブラリー １６，１９６４／エド・サリヴァン・ショー－イブニング・ショー）
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15.
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イントロダクション（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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16.
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シー・ラブズ・ユー（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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17.
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ユー・キャント・ドゥ・ザット（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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18.
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ツイスト・アンド・シャウト（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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19.
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ロング・トール・サリー（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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20.
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キャント・バイ・ミー・ラブ（エイプリル ２６，１９６４／ＮＭＥ コンサート，ウェンブリー）
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21.
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イントロダクション（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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22.
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アイ・フィール・ファイン（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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23.
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アイム・ダウン（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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24.
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アクト・ナチュラリー（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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25.
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チケット・トゥ・ライド（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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26.
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イエスタデイ（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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27.
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ヘルプ！（オーガスト １４，１９６５／エド・サリヴァン・ショー）
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