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ディスク１
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1.
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アラビヤの唄（Ｓｉｎｇ ｍｅ ａ Ｓｏｎｇ ｏｆ Ａｒａｂｙ）
（ぐらもくらぶ）
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2.
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テルミー（Ｔｅｌｌ ｍｅ）
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3.
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可愛いゝ赤ん坊（Ｙｅｓ ｓｉｒ，Ｔｈａｔ’ｓ ｍｙ ｂａｂｙ）
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4.
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嘆きの天使（Ｆａｌｌｉｎｇ ｌｏｖｅ ａｇａｉｎ）
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5.
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バガボンド（Ｓｏｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｖａｇａｂｏｎｄｓ）
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6.
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ウイズ・マイ・ギター・アンド・ユー（Ｗｉｔｈ ｍｙ ｇｕｉｔａｒ ａｎｄ ｙｏｕ）
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7.
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ウクレレ・ベビー（Ｕｋｕｌｅｌｅ Ｂａｂｙ）
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8.
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愛のさゝやき
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9.
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上海リル（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｌｉｌ）
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10.
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ためいき（Ｓｉｇｈ ａｎｄ ｃｒｙ Ｂｌｕｅｓ）
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11.
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ピューグルコールラグ（Ｂｕｇｌｅ ｃａｌｌ Ｒａｇ）
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12.
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灰色のボンネット（Ｐｕｔ ｏｎ ｙｏｕｒ ｏｌｄ ｇｒａｙ ｂｏｎｎｅｔ）
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13.
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セントルイスブルース（Ｓｔ．Ｌｕｏｉｓ Ｂｌｕｅｓ）
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14.
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ダイナー（Ｄｉｎａｈ）
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15.
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ラグとパッチ（Ｒａｇｓ ＆ Ｐａｔｃｈｅｓ）
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16.
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お祭り気分（Ｆｉｅｓｔａ）
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17.
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スペインの姫君（Ｌａｄｙ ｏｆ Ｓｐａｉｎ）
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18.
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ラ・クカラチャ（Ｌａ Ｃｕｃａｒａｃｈａ）
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19.
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南京豆売り（Ｔｈｅ Ｐｅａｎｕｔｓ Ｖｅｎｄｏｒ）
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20.
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カリオカ（Ｃａｒｉｏｃａ）
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21.
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ＴＨＥ ＣＡＭＰＢＥＬＬＳ ＡＲＥ ＳＷＩＮＧＩＮＧ
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22.
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ＡＢＢＡ ＤＡＢＢＡ
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23.
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青空（Ｍｙ Ｂｌｕｅ Ｈｅａｖｅｎ）
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