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ディスク１
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1.
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水色のワルツ（ワルツ／テンポ２９）
[2:45]
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2.
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北帰行（ワルツ／テンポ３０）
[2:20]
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3.
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再会（ワルツ／テンポ２９）
[2:48]
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4.
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恋のしずく（タンゴ／テンポ３２）
[2:46]
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5.
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北の宿から（タンゴ／テンポ３２）
[2:48]
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6.
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マロニエの木蔭（タンゴ／テンポ３２）
[2:19]
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7.
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雨がやんだら（スロー・フォックストロット／テンポ２８）
[2:37]
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8.
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ふれあい（スロー・フォックストロット／テンポ２９）
[2:44]
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9.
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赤いランプの終列車（クイック／テンポ５５）
[2:34]
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10.
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哀愁列車（クイック／テンポ５１）
[2:03]
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11.
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ウナ・セラ・ディ東京（ルンバ／テンポ２５）
[2:39]
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12.
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ブルー・ライト・ヨコハマ（ルンバ／テンポ２５）
[2:39]
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13.
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南国土佐を後にして（ルンバ／テンポ２８）
[2:34]
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14.
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別れても好きな人（チャチャチャ／テンポ３１）
[2:32]
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15.
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東京ナイト・クラブ（チャチャチャ／テンポ３１）
[2:36]
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16.
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さよならはダンスの後に（チャチャチャ／テンポ３２）
[2:16]
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17.
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お嫁においで（サンバ／テンポ５０）
[2:23]
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18.
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星は何でも知っている（サンバ／テンポ５２）
[2:01]
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19.
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虹色の湖（ジャイブ／テンポ３５）
[2:33]
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20.
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お富さん（ジャイブ／テンポ３３）
[2:56]
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